Фондовая биржа Торонто в неизвестных деталях от Masterforex-V

Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX) входит в ТОП-9 мировых фондовых площадок по совокупной капитализации компаний, чей листинг осуществлен на бирже.

Капитализация Toronto Stock Exchange и ее место в рейтинге крупнейших фондовых бирж мира

На 1.03.2019 Фондовая биржа Торонто (TSX) с капитализацией $2.235 трлн. занимает почетную 9-ю строчку в мировом рейтинге бирж между Лондонской фондовой биржей (7 место), Shenzhen Stock Exchange (КНР, 8 место) и Bombay Stock Exchange (Индия, 10 место).

Особенности "тихой" и богатой Фондовой биржи Торонто (TSX)

1. Toronto Stock Exchange часто называют "самой тихой" среди богатых крупнейших фондовых бирж мира, где редко встречаются компьютерные сбои, хакерские атаки, "инсайдеровские скандалы" или резонансные "журналистские расследования" и разоблачения крупнейших хедж-фондов и банков. Серьезным отличием Фондовой биржи Торонто от NYSE и NASDAQ является значительно меньшая доля "биржевых спекулянтов" по отношению к институциональным инвесторам из-за чего наблюдается меньшая волотильность на рынке акций и фондовых индексов при большей логичности бычьего рынка.

2. Фондовая биржа Торонто (TSX) считается одной из самых консервативных и сверхнадежных в мире. Американцы часто дружелюбно подшучивают над канадцами в своих анекдотах и даже на ТВ-шоу и сериалах, как над менее импульсивными, "долго думающими", чем граждане США, мол, они там у себя в "в холодной Канаде" привыкли реагировать на все "заторможено" и размеренно.

В ментальности дело или нет, но канадская банковская система отличается надежностью, политическая и деловая атмосфера в стране спокойная, и это передается биржевым площадкам. Инвесторы любят ее за простоту, надежность и предсказуемость.

О "медлительности" можно поспорить: Биржа Торонто предложила компьютерный доступ к своим торгам еще в 1977 году, значительно ранее Нью-Йоркской фондовой биржи.

3. "Странное" название биржи: почему ее аббревиатура TSX, если полное название Toronto Stock Exchange? Дело в том, что аббревиатура TSE была занята Токийской фондовой биржей (Tokyo Stock Exchange). Чтобы избежать путаницы, приняли решение заменить первую букву в слове Exchange на вторую.

Условия листинга на Фондовой бирже Торонто

Листинг (listing) - процедура добавления акций компании в официальный список финансовых инструментов, которые котируются на бирже. Для прохождения листинга на TSX необходимо

1. заполнить подробную анкету, выслав ее на listedissuers@tsx.com , после чего пройти собеседование;

2. компания должна указать сектор для листинга

- промышленность;

- горнодобывающая, нефтяная или газовая отрасль;

- технологии.

3. минимальные финансовые показатели для промышленности

- активов от $2 млн., с бизнес-планом их увеличения до $7.5 млн. (для нефте и газодобычи активы от $3 млн., для технологических компаний от $10 млн.);

- прибыли от $200 тыс. за финансовый год, с бизнес-планом получения не меньшей суммы в следующем финансовом году;

- выручки (финансовых поступлений) на сумму не менее $500 тыс. в год.

4. открытие юридического лица и штаб-квартиры в Канаде;

5. регистрация у финансового регулятора Канады CSA , с последующей подачей ему ежеквартальной и годовой финансовой отчетности;

6. публикация по установленной форме ежеквартальной и годовой финансовой отчетности на сайте компании с передачей материалов на биржу.

На 1 марта 2019г. в листинг Фондовой биржи Торонто вошло 3230 компаний с капитализацией $2.235 трлн. Из них 1523 непосредственно торгуются на TSX и 1707 на TSXV (венчурный капитал).

Основные участники Фондовой биржи Торонто

Основными участниками биржи Торонто являются: - эмитенты акций, торгующихся на TSX; - маркет-мейкеры, отвечающие за обеспечение полной ликвидности любой заявки от брокера; - брокеры, к которым поступают заявки buy / sell от трейдеров биржи; - трейдеры, в т.ч. представляющие хедж-фонды, инвестиционные банки, инвестфонды и др.; Оператор Фондовой биржи Торонто - TMX Group - крупная инвестиционная компания, основанная в 2010г. (активы: $10.16 млрд. на 2014 г., 1.4 тыс. сотрудников)

Какие финансовые инструменты торгуются на Фондовой бирже Торонто?

- акции 3230 компаний (март 2019); - облигации; - фондовые индексы; - биржевые фонды ETF; - ETP товарных фьючерсов (нефти, платины, золота, серебра); - векселя; - деривативы и т.д. Ниже подробный анализ особенностей торговли этими ценными бумагами.

Крупнейшие компании, чьи акции торгуются на Фондовой бирже Торонто

Самыми известными компаниями, чьи акции торгуются на фондовой бирже в Торонто, являются

- Банк Монреаля (капитализация $103,7 млрд., март 2019);

- Канадская национальная железнодорожная компания ($116,88 млрд.).

- Королевский банк Канады ($103,54 млрд.) - крупнейший канадский банк, с собственным капиталом в 63.944 млрд. канадских долларов (2015);

- Банк Новой Шотландии ($73,9 млрд.). Третий по величине банк в Канаде по объёму депозитов и собственным капиталом в $49.085 млрд. (2015);

- сеть супермаркетов Metro ($48.39)

- BlackBerry Limited ($12,6 млрд.). Телекоммуникационная компания, производитель смартфонов одноименной торговой марки. Доход 1,3 млрд долл (2017);

- Magna International ($65.28) один из крупнейших производителей автодеталей для сборки автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors, Porsche, Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi, Hyundai со штаб квартирой в Орора (Канада)

- Канадский имперский коммерческий банк ($53,7 млрд.);

- Agnico Eagle Mines Limited ($13,7 млрд.). Занимается добычей золота. Доход 2,8 млрд долл (2016);

- Bombardier Inc. ($28,6 млрд.). Четвертый в мире производитель самолетов после Boeing, Airbus и Embraer., а так же поездов и трамваев.

Голубые фишки Фондовой биржи Торонто
Рис. Голубые фишки Фондовой биржи Торонто

Основные биржевые индексы Фондовой биржи Торонто

Фондовый индекс - среднеарифметический показатель цены акций тех корпораций, которые включены биржей в указанный индекс. В Торонто котируются три индекса, которые сканируют различные группы акций канадской бирже

1.S&P/TSX 60 - самый популярный фондовый индекс (о нем рассказ ниже);

2. S&P/TSX Composite - рассчитывается примерно по 300 самых крупных компаний (количество может меняться), представленных на бирже. Условия, чтобы оказаться в нем:

- объем торговли и количество транзакций должны составлять 0,025%-15% от объема торгов всей биржи (т.е. акции должны быть популярными и ликвидными);

- средневзвешенная цена акции от 1 доллара США (за прошедшие 3 месяца и за 3 дня);

3. S&P/TSX Completion - входят компании, которые не вошли в основной индекс S&P/TSX Composite.

S&P/TSX 60 - основной индекс Фондовой биржи Торонто

Index S&P/TSX 60 включает акции 60 самых крупнейших по рыночной капитализации компаний различных сфер бизнеса, чьи акции торгуются на этой бирже. В него вошли акции

- 6 банков: Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank;

- 4 страховых компаний и финансовых групп: Power Corporation of Canada, Manulife Financial, Sun Life Financial Inc., Brookfield Asset Management Inc.;

- 4 энергетических корпораций: Cenovus Energy Inc., Crescent Point Energy Corp., Pembina Pipeline Corporation, TransCanada Corporation.

- 8 горнорудных и нефтегазовых компаний Imperial Oil Limited, Cameco Corporation, Canadian Natural Resources Limited, Enbridge Inc., ARC Resources Ltd., Encana Corporation, Husky Energy Inc., Inter Pipeline Ltd.;

- 8-ми золотодобывающих компаний - Barrick Gold Corporation, Yamana Gold Inc., Teck Resources Limited, Franco-Nevada Corporation, First Quantum Minerals Ltd, Agrium Inc., Agnico Eagle Mines Limited, Silver Wheaton Corp.;

- 5-ти корпораций теле, радио, СМИ - Thomson Reuters Corporation, Rogers Communications Inc.,Shaw Communications Inc., BCE Inc, BlackBerry Limited;

- 4-х корпораций по потребительским товарам - Alimentation Couche-Tard Inc., George Weston Limited, Loblaw Companies Limited, Saputo Inc.;

- 3-х машиностроительных и транспортных компаний - Magna International Inc., Canadian National Railway Company, SNC-Lavalin Group Inc.

- 2-х торговых корпораций - Metro Inc. и Canadian Tire Corporation;

- одной химических корпорации - Potash Corporation of Saskatchewan Inc.;

- одной коммунальной корпорации - Fortis Inc.;

- одной фармацевтической компании - Valeant Pharmaceuticals International;

- одной сети ресторанов Burger King Канады - Restaurant Brands International Inc. и др.

Сравнительный анализ Masterforex-V движения фондовых индексов S&P/TSX 60, DAX-30 и FTSE-100

Wiki и Академия Masterforex-V рекомендует при торговле фондовым индексом S&P/TSX 60 использовать графики его ближайших "союзников МФ", которыми являются индексы DAX-30 и FTSE-100. При детальном анализе трех графиков видно:

- прекрасная волотильность S&P/TSX 60 по отношению к двум другим индексам;

- S&P/TSX 60 явный локомотив вверх (на март 2019г.), в то время, как DAX-30 явно запаздывает и склонен к падению;

- пробитие максимумов S&P/TSX 60 происходит без закрепления НАД пробитым уровнем, т.к. DAX-30 и FTSE-100 не могут пробить свои уровни сопротивления и пивоты. Соответственно, падения DAX-30 вызывают медвежью коррекцию у канадского индекса.

Биржевые фонды ETF на Фондовой бирже Торонто

ETF (Exchange Traded Fund) - торгуемый на Фондовой бирже Торонто фонд, паи (акции) которого копируют структуру и движение выбранного им финансового инструмента, позволяя мелким инвесторам за меньшую сумму инвестировать в тот или иной биржевой продукт.

Пример. В чем преимущество ETF S&P/TSX 60 перед самим индексом S&P/TSX 60

* индекс S&P/TSX 60 стоит $960.2;

* ETF того же индекса (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) в 40 раз дешевле- $24.16 за акцию (на 29.03.2019). Это самый популярный ETF на фондовой бирже Торонто для мелких инвесторов. Ее учредитель просто показывает клиентам график результатов инвестиции "гипотетических $10 тыс." за последние год, три, пять, десять лет. Т.е. во что превратится ваша покупка акций iShares S&P/TSX 60 Index ETF на $10 тыс. . Разумеется, можно купить лишь одну акцию за $24.16, но "зрительный эффект 10 тыс." действует гипнотически и клиенты... покупают 414 акций на $10 тыс.

Тикер HBLK - первый блокчейн ETF на Фондовой бирже Торонто

Со 2 февраля 2018 г., на канадской фондовой бирже для онлайн инвестирования появился HBLK - первый биржевой инвестиционный блокчейн-фонд ETF. Инструмент был подготовлен Harvest Portfolio Group совместно с Evolve Funds Group и стал доступен на Фондовой бирже Торонто под тикером HBLK. Несмотря на просто гигантскую поддержку СМИ ("первый блокчейн ETF на фондовой бирже" всего через 2 месяца после запуска "первого фьючерса биткоина на Чикагской товарной бирже!") ETF HBLK стартовал в период глобального падения криптовалют в 2018г., что и отразилось на курсе акций ETF HBLK, который упал почти в 2 раза за 10 последующих месяцев (со 2.02.2018 г. по 31.12.2018г.).

Комментарии Materforex-V:

1. отметим самое дружелюбное отношение Канадского финансового регулятора к новым финансовым инструментам. В условиях когда их американские коллеги SEC и CFTC запрещали, канадцы просто разрешили финансовые инструменты, зависимые от криптовалют;

2. причиной падения ETF HBLK является крайне неудачное время для вывода его на рынок в условиях широкомасштабного медвежьего тренда криптовалют. Думаю, учредители ETF HBLK спешили успеть зарегистрировать свой тикер раньше других и абсолютно не смотрели на тренд;

3. в итоге получился фальстарт ETF криптобизнеса, который уже привел в шок многих инвесторов ETF HBLK и вызвал глубокое разочарование критоиндустрией у других инвесторов фондовых бирж;

4. тикеру ETF HBLK еще повезло, что он формируется на базе инвестпортфеля акций компаний, связанных с криптобизнесом (производителей видеокарт и т.д.), а не на основе курса BTCUSD (упал почти в 3 раза с февраля по декабрь 2018г: с 9460 до 3216 долларов за 1 биткоин) или ETHUSD (эфириум упал почти в 8 раз с $1004 до $135 со 2.02 по 31.12.2018г.). Представляете падение ETF HBLK не в 2, а в 5 или 7 раз через призму консервативных канадских инвесторов?

HMMJ ETF или как на Фондовой бирже Торонто можно инвестировать в марихуану

На фондовой бирже Торонто с апреля 2017г. можно купить ETF, который инвестирует в акции 32-х канадских и американских компаний, производящих каннабис (cannabis - вид однолетних растений семейства конопляных).

"Вы верите в рост этого сегмента рынка - тогда инвестируйте в Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF (HMMJ) на Фондовой бирже Торонто", - пишут с нескрываемой иронией интернет СМИ, поражаясь демократизму канадского финансового регулятора.

Вы считаете эти инвестиции сверх доходными? Нет, сначала цена акций HMMJ ETF упала на 19% (с $10.39 до $8.45 за 1 акцию), затем взлетела на 291% за год до $24.59. Это первый фонд такого типа, котирующийся на бирже.

В рамках фундаментального анализа по тренду HMMJ ETF нужно отметить, что:

1. в Канаде с 17 октября 2018 года законодательно разрешено употребление марихуаны всем лицам, достигших 19 лет с правом

- ношения ее с собой, но не более 30г.;

- курения ее в тех же общественных местах, где разрешается курение табака;

- покупки лишь в лицензированных аптеках и магазинах.

2. в стране идет ненавязчивая реклама ее употребления в медицинских целям. По данным Министерства здравоохранения Канадцы более 142,5 тыс. граждан страны страдают рассеянным склерозом или нуждаются в препарате после химиотерапии, Уже есть опыт включения потребления марихуаны в медицинское страхование для нескольких категорий больных (инициатор - сеть Loblaw).

TMX Quantum XA Equity Trading System - торговая платформа Фондовой биржи Торонто

Торговые операции всеми ценными бумагами на Фондовой бирже Торонто проводятся на платформе TMX Quantum XA Equity Trading System - надежной, простой и интуитивно понятной каждому трейдеру и инвестору . В нее включены практически все инструменты для традиционного технического и волнового анализа рынков:

* рыночные ордера - buy, sell, buy limit, buy stop, Take Profit, stop loss и т.д.

* индикаторы - Скользящие средние (МА), популярные MACD и осциллятор RSI, горизонтальные и наклонные линий для построения уровней сопротивления и поддержки , фигур продолжения тренда, моделей разворота тренда и т.д.

Видео на Youtube о TMX Quantum XA Equity Trading System:

Почему ошибочно мнение, что тренды индекса S&P/TSX 60 напрямую связаны с ценами на золото, нефть и природный газ

Многие аналитики ошибочно утверждают о взаимосвязи индекса S&P/TSX 60 с фьючерсами нефти, газа и золота, учитывая значительную часть акций нефтегазовых и золотодобывающих компаний в канадском индексе S&P/TSX 60.

Чтобы убедиться в абсурдности подобного тезиса, просто взгляните на четыре графика в одном месте. Вы видите взаимосвязь? Правильно, ее нет.

Комментарии wiki Masterforex-V:

- да, было бы "логично", если бы индекс S&P/TSX 60 двигался бы синхронно с фьючерсами нефти, газа и золота, т.к. в него входят акции 8 горнорудных и нефтегазовых компаний, 8-ми золотодобывающих компаний, 6-ти банков и 4-х страховых компаний в которых открыты счета этих корпораций, но..."логика" и "тренды" на бирже несовместимые вещи;

- причина "не логичности" в том, что на рынке фондовых индексов и фьючерсов РАЗНЫЕ маркет-мейкеры, в итоге index S&P/TSX 60 двигается синхронно с немецким DAX-30 и английским FTSE-100 с которыми у него... общие маркет-мейкеры.

Еще раз прочтите эти 2-ва тезиса и вы поймете суть биржевой торговли и успешного трейдинга на нём.

Торговые стратегии профессиональной торговли S&P/TSX 60 на Фондовой бирже Торонто

Рекомендации по торговле фондовым индексом S&P/TSX 60 от Академии Masterforex-V.

1. Индекс S&P/TSX 60, как видно га графике довольно финансовый инструмент для самостоятельной торговли на Фондовой бирже Торонто или через CFD у брокеров форекс.

2. ДОЛГОсрочный бычий тренд индекс а S&P/TSX 60 продолжается от окончания одного мирового экономического кризиса до начала другого:

* 1987г.

* 1998г. и 2000-2002гг. "кризис доткомов"

* 2008г.

* 2019/2010 (?)

Т.е. примерно десятилетие у S&P/TSX 60 продолжается бычий рынок (если не происходит внутренний форс-мажор у самих бирж, типа кризиса доткомов, который никак не повлиял на остальные отрасли мировой экономики).

3. Подтверждением бычьего тренда является наличие аналогичного вектора движения у "союзников МФ" - фондовых индексов других крупнейших фондовых бирж - Доу Джонс-30, Euro Stoxx 50, Hang Seng - 50, Nikkei 225, S&P 500 , IBEX 35, CAC 40, FTSE 100 , S&P/ASX 200, RTSI и т.д.

4. Не обращайте внимание на "выход новостей" с резким падением стоимости фондовых индексов, помните

- о ДОЛГОсрочном тренде S&P/TSX 60 на рынке;

- закономерности, что без нового мирового экономического кризиса фондовый индекс не сменит тренд на медвежий;

- при падениях открывайте новый buy при отскоке от сильного уровня МФ и пробития пивота МФ2.

Если вы ошибетесь и фондовый индекс продолжит падение, не паникуйте и от следующего уровня откройте еще один ордер на buy, в т.ч. двойным лотом, главное не повторять ошибки и авантюры Антимартингейлов и самих Мартингейлов;

5. Взгляните на уровни МФ на графике index S&P/TSX 60: именно по ним и движется фондовый индекс Канады (синхронно с немецким и английским, как было показано выше) и к экономике Канады имеет... самое отдаленное отношение.

Работайте как и все успешные трейдеры Masterforex-V по трендам крупнейших в мире маркет-мейкеров, а не по рекомендациям ученых, анализирующих ВВП Канады, уровень ее безработицы и т.д. Анализ уровней МФ по S&P/TSX 60 - яркое тому подтверждение.

6. Установите авторский индикатор АО Зотик великолепно показывает дивергенцию и последующие развороты движения цен. Помните 1-й постулат теории Чарльза Доу: "цена рынка учитывают все";

7. Изучите точки безошибочного для трейдеров Masterforex-V открытия сделок по форексу, чтобы понять ЧАСТЬ паттернов МФ, необходимых для стабильного получения профита.

8. Понимая стратегию, легче выбрать одну - две тактики заработка на бирже, которые вам подходят психологически, с разными модификациями МФ:

9. Не ставьте стоп лосс. Удивлены? Тогда прочтите о секретах его применения по указанной ссылке. Обязательное условие: соблюдайте консервативный мани менеджмент MasterForex-V

Кредитное плечо при торговле индексом S&P/TSX 60 Фондовой биржи Торонто

При торговле S&P/TSX 60

  • напрямую на Фондовой бирже Торонто принято минимальное кредитное плечо 1 к 2, 1 к 10. Не удивительно, что суммы торговых депозитов "мелких частных инвесторов" начинаются со $100 тыс. Пример по Nyse - почему Александр Герчик стесняется размера своего депозита на бирже;
  • у форекс брокеров, предлагающих CFD («контракт на разницу» стоимости фьючерса) абсолютно те же самые котировки с кредитным плечом 1 к 100 и 1 к 200, благодаря чему торговать фондовым индексом S&P/TSX 60 можно практически с любой суммы на торговом счету. С небольшим дополнением от МФ: при полном соблюдении принципов консервативного мани менеджмента МФ сумма вашего депозита все равно получится минимум $1.5 тыс. долларов при торговле самым меньшим лотом 0.01. При таком условии "большое" кредитное плечо вам не только не навредит, но даже... поможет. Удивлены? Подробнее прочтете в нашей wiki Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Выбор брокера для торговли индексом S&P/TSX 60

Самый широкий выбор финансовых инструментов CFD, в т.ч. индекс S&P/TSX 60 (#Canada60) представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

Как видно на скрине в торговом терминале FxPro.com представлены 24 фондовых индекса - среди которых SP500 , S&P/TSX 60 (#Canada60), Japan225, Euro Stoxx 50 (#Euro50), Dow30, Hang Seng 50 (#HongKong50), DAX (#Germany30 ), S&P/ASX 200 (#AUS200), IBEX 35 (#Spain35 ), NASDAQ 100, FTSE 100 (#UK100), вплоть до "экзотических - Poland20 и South Africa40);

Так же 85 акций компаний США, 26 Великобритании, 15 акций компаний Франции, 15 акций немецких холдингов и т.д.

Интересные факты о Торонто и ее знаменитой бирже

Женщины в Торонто редко применяют косметику и каждое утро бегут на работу в шикарных деловых костюмах и платьях, одевая на ноги кеды или кроссовки. Так значительно быстрее и удобнее добежать до работы, где уже можно переобуться в туфли на шпильках. Вот такие они сотрудницы Фондовой биржи Торонто.

Официальный сайт Фондовой биржи Торонто

www.tsx.com

Время работы Фондовой биржи Торонто

Время работы: торговая сессия длится с 9:30 по 16:00 (время EST, Мск + 8 часов).

Адрес Фондовой биржи Торонто

Адрес: 130 King Street West. Угол с улицей Йорк, 146-метровый небоскреб Toronto Stock Exchange, названный в честь основного арендатора.

Что интересного почитать о крупнейших мировых биржах

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Фондовая биржа Торонто" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев