27 сентбября 2010 года был предоставлен ресерч по компании Wabco Holdings Inc (WBC).
Wabco является одной из ведущих компаний-производителей систем безопасности и контроля для коммерческого транспорта. По компании предлагался следующий инвестиционный план:
Инвестиционная идея. Компания имеет сильный фундамент. Доходы и обьём реализации показывают стабильное восстановление после кризиса 2008 года. Несмотря на коррекцию, которая имела место на фондовом рынке в последние несколько месяцев, цена никак не отреагировала на этот спад и продолжила стабильный рост, что говорит об уверенности инвесторов в данной компании.
Риски. Ввиду сильного фундаментального состояния, корпоративные (несистемные) риски компании минимальны. Основные риски являются системными – ухудшение экономической ситуации в США.
Потенциальный торговый план.
На данный момент предлагаем два вида инвестирования в данную компанию: агрессивное и консервативное.
Агрессивное инвестирование предполагает создание позиции либо с текущих уровней, либо после небольшого отката к уровню $40,00. Аналитический stop loss в данном случае рекомендуем проводить при закреплении акции под уровнем $40,00.
Консервативное инвестирование предполагает дождаться коррекции по всему рынку и при возобновлении ап-тренда начать формирование позиции в районе сильного сопротивления $36,00 - $35,00 Аналитический stop loss в данном случае рекомендуем проводить при закреплении акции под уровнем $35,00
Потенциал роста таргетируется на уровне 47,50 долларов.
Риск: сценарием рассматривается либо системный спад, либо резкое ухудшение фундаментальных показателей компании.
С 1 октября было принято решение аккумулировать покупки акций компании со средней ценой в 42 доллара. Мы ожидали, что компания отчитается лучше ожиданий аналитиков, так как недооценена. Отчет вышел 29 октября 2010 года, компания отчиталась лучше ожиданий на 43,43%, произошел мощный рост акции. Часть позиций мы зафиксировали на предполагаемом таргетируемом уровне в 47,50 доллара 2 ноября 2010 года, апсайд составил 13%. Остальная часть позиций была перенесена в безубыток и была зафиксирована на уровне в 60 долларов 29 декабря 2011 года, апсайд составил 42,8%.
Отработанный торговый план:
Факультет инвестиций, кафедра портфельных инвестиций академии Masterforex-V.