Фондовый рынок глазами трейдеров Masterforex-V

Фондовый рынок (equity market) - это простыми словами рынок ценных бумаг и деривативов, от их эмиссии до IPO, листинга акций на бирже и свободной их купле-продаже трейдерами и инвесторами.

В чем суть фондового рынка

В обеспечении прозрачного и юридически безупречного механизма функционирования прав собственности на ценные бумаги всех крупнейших корпораций в мире через их открытую торговлю на фондовой бирже.

Капитализация (стоимость) фондового рынка к 1 апреля 2019г. достигла астрономической суммы в $84.86 трлн. Т.е. на эту сумму фондовый рынок обеспечивает юридические права собственности акционеров и инвесторов, обеспечивая им ликвидность по свободной купле-продаже их ценных бумаг одним нажатием клавиши на компьютере. Подробности см. в основной статье. Подробности в основной статье экономического словаря wiki Masterforex-V Капитализация фондового рынка.

Список ведущих фондовых бирж мира - ключевого звена фондового рынка

Биржа Индекс Биржа Индекс
Северная Америка   Ближний и Средний Восток  
NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) Dow Jones 30S&P 500 BIST (Стамбульская биржа) BIST 30BIST 100
NASDAQ NASDAQ 100,  NASDAQ National Market CompositeNASDAQ Biotechnology Index TASE (Тель-Авивская фондовая биржа) ТА 35
TSX (Фондовая биржа Торонто) S&P/TSX 60 QSE (Катарская фондовая биржа) QE index
BMV (Мексиканская фондовая биржа) S&P / BMV IPCS&P / BMV INMEX ADX (Фондовая биржа Абу-Даби) ADI
    Tadawul (Саудовская фондовая биржа) TASISAR
Южная Америка      
Brasil Bolsa Balcao (Фондовая биржа Сан-Паулу) Ibovespa Европа  
BCS (Фондовая биржа Сантьяго) IGPA,  IPSA LSE (Лондонская фондовая биржа) FTSE 100
    Euronext Euronext 100CAC 40BEL 20AEX 25PSI 20ISEQ 20
 Азия   FSE (Франкфуртская фондовая биржа) DAX 30Euro Stoxx 50MDAXTecDAX
BSE (Бомбейская фондовая биржа) BSE SENSEX 30 BME (Мадридская фондовая биржа) IBEX 35IGBM
NSE (Национальная фондовая биржа Индии) NIFTY 50NIFTY Next 50NIFTY 100 MOEX (Московская Биржа ММВБ-РТС) IMOEXRTSMOEXBC
KLSE (Малайзийская биржа) FTSE Bursa Malaysia KLCI SWX (Швейцарская фондовая биржа) SMI 20
TWSE (Тайваньская фондовая биржа) TAIEX WBAG (Венская фондовая биржа) ATX
KRX (Корейская фондовая биржа) KOSPIKOSDAQ OSE (Фондовая биржа Осло)  
HOSE (Фондовая биржа Хошимина) VN Index GPW (Варшавская фондовая биржа) WIG 20,  WIG
TSE (Токийская фондовая биржа) NIKKEI 225TOPIX Core 30    
SSE (Шанхайская фондовая биржа) SSE CompositeSSE 50 Австралия  
SZSE (Шэньчжэньская фондовая биржа) SZI NZX (Новозеландская биржа) S&P/NZX 10,  S&P/NZX 50
 HKE (Гонконгская фондовая биржа) HSI ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) S&P/ASX 200S&P/ASX 20
SGX (Сингапурская биржа) STI     
PSE (Филиппинская фондовая биржа) PSEi Африка  
SET (Фондовая биржа Таиланда) SET JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа) JTOPI

Организация и участники фондового рынка ценных бумаг

В фондовый рынок вовлечены десятки тысяч различных финансовых учреждений, которых условно можно разделить на

  1. Фондовые биржи;
  2. Основные ее участников - банки, маркет-мейкеры, брокеры, маклеры, дилеры, инвестиционные фонды, частные трейдеры и инвесторы;
  3. Подразделения технического и юридического сопровождения - регистраторы, депозитарии, клиринговые и расчётные организации;
  4. Внебиржевой сектор фондового рынка, включая CFD инструменты на котировках и графиках онлайн CFD брокеров;
  5. Сектор государственного контроля финансовых регуляторов за фондовым рынком;
  6. Информационные и аналитические обеспечение фондового рынка со стороны СМИ (Google Finance, The Wall Street Journal, Reuters, "Financial Times" (Лондон), Bloomberg, CNN Money, РБК (РФ), Yahoo! Finance).

Основные виды ценных бумаг и деривативов фондового рынка

К основным относят ценные бумаги, которые предоставляют имущественные права на активы.

Основные виды ценных бумаг:

  • акции фондового рынка;
  • облигации (корпоративные, муниципальные или государственные долговые бумаги);
  • векселя;
  • трастовые, депозитные, банковские, сберегательные сертификаты;
  • чеки;
  • варранты.

Отдельно выделяют деривативы – производные ценные бумаги. Дериватив – бездокументарная форма биржевого инструмента.

Основные виды деривативов фондового рынка:

Законодательство РФ определяет такие виды ценных бумаг: акции, векселя, банковские сберегательные книжки на предъявителя, депозитные сертификаты, закладные, коносаменты, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия, облигации, опционы эмитента, простые и двойные складские обязательства, приватизационные ценные бумаги, сберегательные сертификаты, чеки, российские депозитарные расписки.

Инвесторы на фондовом рынке

Инвестор простыми словами – это человек (или организация), предоставляющий деньги под бизнес или вкладывающий в конкретные активы (ценные бумаги) с целью получения прибыли. В этом его отличие от мецената или спонсора, которые выделяют деньги ради благотворительности или создания имиджа.

Инвесторы бывают крупные и мелкие. Сегодня финансовый рынок предлагает широкий ассортимент инструментов и условий, которые дают возможность инвестировать небольшие суммы. Кредитное плечо позволяет покупать лот без оплаты 100% его стоимости. Чем выше кредитное плечо, тем меньшей суммой может обладать инвестор для осуществления сделки.

Основные типы инвесторов на фондовом рынке и их краткая характеристика:

  • стратегический – мыслит глобально, скупает крупные доли эмитента для контроля над ним;
  • портфельный – не кладет "яйца" в одну корзину, т.е. скупает небольшие пакеты разных эмитентов, инвестирует в разные финансовые инструменты на разных рынках, собирает инвестиционный портфель;
  • номинальный – зиц-председатель, ценные бумаги записаны на его имя, но реальным их владельцем он не является. Схема часто применяется при регистрации бизнеса в офшорах;
  • иностранный – получил лицензию регулятора определенной страны с правом инвестировать в рынки других государств, часто работает по лицензии регулятора офшорной зоны – Белиза (IFSC), Маврикия (FSC), Ботсваны (Botswana IFSC);
  • институциональный – крупный инвестор, оперирует огромным капиталом, имеет множество лицензий регуляторов по всему мира - Центробанк РФ, SEBI, FSCL, MAS, ASIC, BaFin, CNMV, AMF, FINMA и др.), так как вкладывается в фондовый рынок по всему миру;
  • квалифицированный – определение институционального инвестора с лицензией американских регуляторов NFA, CFTC или SEC;
  • венчурный – любитель рисковых операций, вкладывается в активы, способные принести огромную прибыль, хотя и более рисковые, часто это новые разработки и стартапы IT-отрасли, научные проекты и т.д.;
  • якорный – крупно вкладывается в актив одним из первых, тем самым показывает сомневающимся инвесторам его надежность;
  • "ангельский" – помимо финансовых вливаний оказывает другую всестороннюю поддержку – экспертную, техническую, организационную и т.д.

Некоторые инвесторы предпочитают работать в одной плоскости, например:

Какую роль играют коммерческие банки на фондовом рынке

Коммерческие банки относятся к крупным институциональным инвесторам. Они оперируют большим капиталом и могут выкупать крупные пакеты акций, вкладываются в государственные ценные бумаги, ETF, золото, платину, серебро и т.д. Многие коммерческие банки сами являются эмитентами – проводят эмиссию акций и долговых бумаг. Учитывая все это, коммерческие банки играют очень важную роль и обеспечивают рынок ликвидностью.

ТОП-10 банков по размеру активов (2018 год):

  1. Industrial & Commercial Bank of China Limited (Китай) - $4,027 трлн.
  2. China Construction Bank Corporation (Китай) - $3,376 трлн.
  3. Agricultural Bank of China Limited (Китай) - $3,287 трлн.
  4. Bank of China Limited (Китай) - $3,091 трлн.
  5. China Development Bank (Китай) - $2,352 трлн.
  6. BNP Paribas SA (Франция) - $2,335 трлн.
  7. JPMorgan Chase Bank National Association (США) - $2,218 трлн.
  8. MUFG Bank Ltd. (Япония) - $2,032 трлн.
  9. JAPAN POST BANK Co Ltd (Япония) - $1,882 трлн.
  10. Crédit Agricole SA (Франция) - $1,858 трлн.

Как видим, первая пятерка – сплошь китайские банки, также в десятке по два французских и японских и один американский банк.

Российские банки по размеру активов заметно уступают мировым гигантам. Ниже ТОП банков РФ (декабрь 2019 года):

  1. Сбербанк России – 28,284 трлн. руб. (эквивалент $454,8 млрд. на тот момент).
  2. ВТБ – 14,232 трлн.
  3. Газпромбанк – 6,166 трлн.
  4. Альфа-банк – 3,349 трлн.
  5. Россельхозбанк – 3,142 трлн.
  6. Московский кредитный банк – 2,216 трлн.
  7. Банк «Финансовая корпорация Открытие» - 2,131 трлн.
  8. Юникредит банк – 1,358 трлн.
  9. Росбанк – 1,194 трлн.
  10. Райффайзенбанк – 1,169 трлн.

Фондовый рынок США

Фондовый рынок США – это два гиганта, имеющих на двоих около 40% капитализации ТОП-60 бирж мира по авторскому рейтингу Академии Masterforex-V. Речь идет о Нью-Йоркской фондовой бирже, известной как NYSE, и NASDAQ. Есть на американской земле еще 8 фондовых площадок, но о них известно узкому кругу специалистов: American Stock Exchange, AMEX (Американская фондовая биржа), Бостонская фондовая биржа, Чикагская фондовая биржа, HedgeStreet, Национальная фондовая биржа, Нью-Йоркская Торговая Площадь, Филадельфийская фондовая биржа.

NYSE – фондовая биржа №1. Ее капитализация - $23,2 трлн. Только представьте, это больше ВВП США! Войти в ее листинг мечтает любая компания США, Канады, Бразилии, стран Европы, Азии и всех других уголков мира. Нью-Йоркская фондовая биржа – кладезь ликвидности, IPO на ней способно принести огромный капитал на развитие бизнеса. Как вы думаете, на какой бирже продает акции одна из ведущих китайских компаний – Alibaba Group? Может на Шанхайской фондовой бирже или на бирже Шенчьженя? Нет. Она продает акции на американской бирже NYSE. Листинг на бирже Нью-Йорка – это деньги, это имидж, это мелькание на страницах передовых финансовых изданий – The Wall Street Journal, Bloomberg, CNN, Yahoo!, Reuters, "Файнэншл таймс" и др.

Самые крупные компании в листинге NYSE, ее голубые фишки: 3M, American Express, Boeing, Chevron, Caterpillar, Coca-Cola, JP Morgan Chase, Nike, Visa, Verizon, Walt Disney и др.

NASDAQ – вторая ТОП биржа США и мира с капитализацией $11,2 трлн. Часто называют высокотехнологичной, поскольку ее полюбили эмитенты IT-сектора и других высокотехнологичных секторов – Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Intel, Netflix, PayPal, Tesla, eBay и многие другие. Названия этих компаний на слуху у многих, даже далеких от фондового мира людей.

Ключевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones 30, S&P 500, NASDAQ-100, NASDAQ National Market Composite, NASDAQ Biotechnology Index.

Финансовые регуляторы США - CFTC и SEC.

Канадский фондовый рынок

Фондовый рынок Канады развит гораздо слабей. Канада хоть и влиятельная страна с высоким уровнем жизни и член влиятельной организации "Группа 7-ми" (G7), но уступает соседу по развитию экономики. На канадском фондовом рынке блистает одна крупная площадка – Фондовая биржа Торонто (TSX). Капитализация - $2,2 трлн., и 9-е место в рейтинге.

Иностранный капитал не рвется на канадский фондовый рынок, он представлен в основном местными компаниями. Крупные эмитенты фондового рынка Канады в своем большинстве не на слуху, но есть мировые бренды – Bombardier Inc., BlackBerry Limited, сеть супермаркетов Metro.

Ключевой фондовый индекс Канады – S&P/TSX 60.

Финансовый регулятор Канады – IIROC (Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады).

Фондовый рынок Великобритании

Великобритания – одна из высокоразвитых стран Европы. Ее ведущая фондовая площадка - Лондонская фондовая биржа (LSE) занимает 7-е место в рейтинге бирж и имеет капитализацию около $4 трлн. Как и вся британская экономика, ее фондовый рынок под давлением процедуры Brexit. Пока сложно сказать, насколько сильное влияние окажет на LSE выход Великобритании из Евросоюза. Мнения экспертов разделены.

На данный момент на бирже Лондона торгуются акции таких компаний, как Royal Dutch Shell, HSBC Holdings plc, Unilever, Diageo, British American Tobacco.

Российские компании на фондовом рынке Великобритании: Сбербанк России, Банк ВТБ, Тинькофф банк, Газпром, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Северсталь, Evraz plc, РусГидро, МегаФон, Mail.Ru Group и др.

Британский фондовый рынок отличается от материкового количеством иностранных эмитентов. Лондон – финансовая столица Европы, его облюбовали мультимиллионеры и миллиардеры со всего мира.

Индексы британского фондового рынка – FTSE 250, FTSE 350, FTSE Small Cap, а самый известный и популярный – FTSE 100. Еще LSE рассчитывает серию индексов в партнерстве с FT - FTSE AIM UK 50 Index, FTSE/Athex Large Cap, FTSE techMARK 100, FTSE4Good Index и др.

Финансовый регулятор Великобритании – FCA (Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами).

Фондовый рынок Германии

Франкфурт-на-Майне – еще один финансовый центр Европы, соперничающий с Лондоном. Именно там расположена ведущая немецкая и одна из ключевых площадок мирового фондового рынка – FSE. В мировом ТОП она находится на 12-м месте, имея капитализацию рынка акций около $1,9 трлн.

На немецком фондовом рынке торгуются акции известных брендов - Siemens, Bayer, Deutsche Bank, Adidas, Puma, автомобильные бренды BMW, Daimler, Volkswagen.

Биржа FSE рассчитывает такие индексы: DAXplus, CDAX, DivDAX, LDAX, DAX 30, Euro Stoxx 50, MDAX, TecDAX.

Финансовый регулятор Германии: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Фондовый рынок Франции

Французский фондовый рынок является частью объединенного фондового рынка Европы. После череды слияний и поглощений сформировалась крупнейшая европейская биржа – Euronext. Ее площадки – Париж, Брюссель, Амстердам, Дублин, Лиссабон и др. Общая капитализация - $4,268 трлн. – 6-е место мирового рейтинга.

Ключевой индекс – Euronext 100, важными являются региональные индексы CAC 40, BEL 20, AEX 25, PSI 20, ISEQ 20. Первый отражает общее состояние экономики стран, чьи фондовые рынки объединены в рамках Euronex, другие – состояние экономики отдельных стран. Например, индекс PSI 20 – "голубые фишки" биржи Парижа, BEL 20 – ТОП компании бельгийского фондового рынка.

Поскольку биржа работает в разных странах, ей нужны лицензии каждого местного регулятора. Во Франции это – ACPR (Autorite de controle prudentiel et de resolution, ACPR, Орган пруденциального надзора) и AMF, Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции. Помимо этого общий надзор за финансовыми рынками Евросоюза осуществляет регулятор MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive).

Фондовый рынок Швейцарии

Швейцарская биржа расположилась сразу вслед за площадкой Франкфурта. С капитализацией $1,6 трлн. она на 13-м месте (4-я в Европе). Так как страна не входит в еврозону, торги на ее фондовом рынке осуществляются в местной валюте – швейцарском франке (CHF).

Ведущие компании на бирже Швейцарии: Nestle, Roche Holding, Novartis, UBS Group, Zurich Insurance Group, Richemont, Credit Suisse, Swiss Re, Givaudan, Swatch Group, Logitech, Национальный банк Швейцарии.

Основной индекс фондового рынка Швейцарии - SMI 20.

Финансовый регулятор Швейцарии - FINMA (Swiss Financial Markets Authority).

Фондовый рынок Испании

Ключевая испанская фондовая площадка - Мадридская фондовая биржа. Она 6-я в Европе и 20-я в мире с капитализацией - $770 млрд.

Торгуют на бирже Мадрида акциями крупных, но малоизвестных широкому кругу трейдеров региональных компаний: INDITEX, BBVA, AMADEUS, ENDESA, REPSOL, CAIXABANK и др.

Ключевые фондовые индексы Испании - IBEX 35, IGBM.

Регулятор испанского фондового рынка - CNMV (Национальная комиссия по фондовому рынку).

Фондовый рынок Польши

Польский фондовый рынок развит менее сильно в сравнении с европейскими грандами. Капитализация Варшавской фондовой биржи - $162 млрд. В мировом рейтинге она 31-я, в Европе входит в ТОП-10 (9-е место), а если оценивать в разрезе только Восточной Европы – первая.

"Голубые фишки" польского фондового рынка - Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Polski Koncern Naftowy Orlen, Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Santander Bank Polska, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo, Bank Polska Kasa Opieki и др.

Ключевые индексы Польши - WIG 20, WIG.

Финансовый регулятор Польши - PFSA (Управление финансового надзора Польши).

Фондовый рынок Китая

Фондовый рынок Китая динамично развивается на фоне послаблений правительства по части допуска иностранных инвесторов. Китайские биржи в лидерах по темпам роста капитализации. Простой факт – сразу 3 биржи КНР в ТОП-10, самое крупное представительство.

Китайский фондовый рынок представлен:

У китайского рынка большой потенциал для роста, если на него начнут заходить крупные зарубежные компании. Да что там зарубежные, не все крупные китайские компании в листинге родных бирж. Яркий пример – Alibaba с капитализацией свыше $500 млрд. и листингом на американском фондовом рынке.

Биржевые индексы Китая - SSE Composite, SSE 50, SZI, HSI.

Финансовые регуляторы Китая - CSRC (China Securities Regulatory Commission) и FinCom - Международная финансовая комиссия Китая.

Фондовый рынок Японии

В Японии работает с десяток фондовых площадок, но большинство из них небольшие региональные биржи. Самой главной в стране восходящего солнца является Токийская фондовая биржа (TSE) - №1 в Азии и №3 в мире. Ее капитализация превышает $5,6 трлн.

Среди "голубых фишек" японского фондового рынка много всемирно известных автомобильных брендов и компаний по производству электроники – Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp, Nikon, Casio, JVC, Hitachi, Fujifilm, Olympus и др.

Ключевые биржевые индексы Японии - NIKKEI 225, TOPIX Core 30.

Финансовый регулятор Японии - JSDA (Japan Securities Dealers Association).

Фондовый рынок Азии

На фондовом рынке Азии доминируют биржи Китая и Японии, но о них мы уже упомянули выше. Поговорим об остальных.

ТОП азиатских фондовых бирж (после японских и китайских):

Ключевые биржевые индексы Азии - BSE SENSEX 30, NIFTY 50, NIFTY Next 50, NIFTY 100, FTSE Bursa Malaysia KLCI, TAIEX, KOSPI, KOSDAQ, VN Index, STI, PSEi, SET.

Финансовые регуляторы фондового рынка Азии - SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии), MAS (Денежно-кредитное управление Сингапура), SFC (Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам).

Фондовый рынок Австралии и Новой Зеландии

Австралия – государство, занимающее целый континент с богатыми природными ресурсами. Страна с высокоразвитой экономикой, входит в ТОП-10 по уровню ВВП на душу населения ($55,7 тыс. в 2018 году). Крупнейшие города Австралии – Сидней и Мельбурн регулярно занимают высокие места в рейтинге лучших городов мира. 19% ВВП обеспечивает горнодобывающий сектор вместе с добычей полезных ископаемых. Неудивительно, что среди "голубых фишек" австралийского фондового рынка несколько горнодобывающих компаний - BHP Billiton, Rio Tinto, Brambles, но все-таки большинство за компаниями финансового сектора – банки, страховщики и др.

ТОП биржи региона:

Как видим, новозеландская биржа заметно уступает соседней. Это обусловлено меньшим количеством крупных компаний, а знаковым иностранным брендам местных фондовый рынок пока не представляет интереса.

Ключевые биржевые индексы Австралии и Новой Зеландии - S&P/ASX 200, S&P/ASX 20, S&P/NZX 10, S&P/NZX 50.

Финансовые регуляторы Австралии и Новой Зеландии - FSCL (Financial Services Complaints Ltd.), ASIC (Australian Securities and Investments Commission).

Фондовый рынок Африки

Африканский фондовый рынок развит слабо. На весь континент работает всего одна крупная фондовая площадка - JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа). Ее капитализация приближается к $1 трлн., место в мировом рейтинге – 18-е.

Самой крупным эмитентом, чьи акции торгуются на JSE, является BHP Group. Она занимается добычей и обработкой металлов, имеет интересы в нефтяной отрасли. Отметим, что это не местная, а англо-австралийская компания. Среди "голубых фишек" южноафриканского фондового рынка также Naspers, Compagnie Financiere Richemont, Firstrand, Standard Bank, Sasol, Vodacom, Mondi и др.

Ключевой биржевой индекс ЮАР - JTOPI.

Финансовый регулятор ЮАР - FSCA (Управление по финансовым услугам ЮАР).

Фондовый рынок Латинской Америки

Латиноамериканский фондовый рынок это, прежде всего, три его ТОП биржи:

"Голубые фишки" Бразилии: PETROBRAS, Petroleo Brasileiro, Itau Unibanco Banco Holding, Banco Santander Brasil, Banco Bradesco, Ambev, BRADESCO, VALE и др.

"Голубые фишки" Мексики: Siemens, America Movil, Wal-Mart de Mexico, FEMSA, Grupo Modelo, Banco Santander Mexico и др.

"Голубые фишки" Чили: Falabella, Banco De Chile, Banco Santander-Chile, Empresas Copec, ENEL Americas и др.

Ключевые фондовые индексы Латинской Америки: S&P / BMV IPC, S&P / BMV INMEX, Ibovespa, IGPA, IPSA.

Финансовые регуляторы Латинской Америки: Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM), Центробанк Мексики, CNBV, Управление банков и финансовых организаций (SBIF), Комиссия финансовых рынков (The Financial Market Commission, CMF).

Фондовый рынок Ближнего Востока

Ближневосточный регион – богатый, но нестабильный. Не успевает утихнуть одна война, как начинается другая, иногда они и вовсе идут параллельно. Это сильный риск, отпугивающий иностранных инвесторов опасениями постоянных форс-мажоров. Экономику региона спасают огромные запасы энергоресурсов – нефти и газа, торговля которыми стала основой финансового благосостояния Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии. Израиль и Турция таких ресурсов не имеют, поэтому построили свою экономику на других направлениях. Израиль – высокие технологии, Турция – сельское хозяйство, автомобильная промышленность, производство продуктов питания, туристический бизнес.

Ведущие фондовые биржи ближневосточного региона:

  • Tadawul (Саудовская фондовая биржа), $558 млрд., 23-е место в мире;
  • TASE (Тель-Авивская фондовая биржа), $205 млрд. (30);
  • QSE (Катарская фондовая биржа), $156 млрд., (32);
  • BIST (Стамбульская биржа), $143 млрд. (33);
  • ADX (Фондовая биржа Абу-Даби), $140 млрд. (34).

"Голубые фишки" Саудовской Аравии – National Commercial Bank, Al Rajhi Bank, SABIC и др.

"Голубые фишки" Израиля - Банк Леуми, Банк Апоалим, Israel Chemicals и др.

"Голубые фишки" Катара - Qatar National Bank, Qatar Islamic Bank, Qatar Fuel и др.

"Голубые фишки" Турции - Koc Holding, Garanti bank, Turkcell и др.

"Голубые фишки" ОАЭ - First Abu Dhabi Bank, Etisalat, Abu Dhabi Commercial Bank и др.

Фондовые индексы Ближнего Востока – BIST 30, BIST 100, ТА 35, QE index, ADI, TASI, SAR.

Финансовые регуляторы Ближнего Востока - CMA (Capital Markets Authority of Saudi Arabia), ISA (Управление по ценным бумагам Израиля), Центральный банк Катара (QCB), SCA (Комиссия по ценным бумагам и товарам ОАЭ), FSRA (Ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби).

Российский фондовый рынок

Фондовый рынок России представлен Московской биржей (MOEX). Капитализация ее рынка акций равна $636 млрд. Место в мировом ТОПе – 22-е. Московская биржа по-своему уникальна. Почему? Потому что на ней не работают методики классического инвестирования.

MOEX – классическая универсальная биржа, где помимо фондового рынка работает валютный рынок Мосбиржи, товарный рынок Мосбиржи, срочный рынок Мосбиржи.

"Голубые фишки" российского фондового рынка хорошо известны. Это такие компании как Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром, НОВАТЭК и др.

Ключевые фондовые индексы России: индекс РТС, MOEXBC, IMOEX.

Финансовые регуляторы России: Банк России, ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), а также общественные организации - КРОУФР (Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков), РАУФР (Русская Ассоциация Участников Финансовых Рынков), НАФД (ЦРФИН), ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).

Фондовый рынок Украины

На территории Украины несколько фондовых площадок, но в целом украинский фондовый рынок развит слабо. Крупнейшей является Украинская биржа, имеющая капитализацию меньше $4 млрд. и занимающая предпоследнее место в рейтинге ТОП-60 фондовых бирж мира. Также функционируют Украинская фондовая биржа и Фондовая биржа ПФТС.

"Голубыми фишками" Украины являются компании Укрнафта, Райффайзен банк Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич и др.

Ключевые биржевые индексы Украины - Индекс UX и Индекс ПФТС.

Финансовые регуляторы Украины – NSSMC и UCRFIN.

Фондовый рынок Казахстана

Казахстанская фондовая биржа занимает 45-е место в мире с капитализацией $37,21 млрд. На просторах СНГ она вторая после Мосбиржи.

"Голубые фишки" Казахстана – Народный банк, КазТрансОйл, Казахтелеком, KEGOC.

Фондовый индекс Казахстана – KASE.

Финансовый регулятор Казахстана – AFSA (Управление финансовых услуг Астаны).

Внебиржевой сектор фондового рынка через CFD инструменты

Торговать биржевыми товарами можно, не обладая активами. Да-да, именно так. Сегодня не нужно иметь в наличии палладий, платину, серебро, золото, WTI, OMAN, URALS, Brent, бензин, касторовое масло или другие товары, чтобы начать торговать ими и получать профит. Все это стало доступно через внебиржевой сектор, коим являются контракты CFD, или "контракты на разницу цен".

Покупая акции, валюту, товары (алюминий, молибден, уран, сталь, никель и т.д.) или фьючерс на индекс (индексный фьючерс) через CFD, трейдер не становится обладателем физического актива – конкретных акций или товара. Соответственно, не нужно иметь актив в наличии, чтобы выставить его на торги. Есть цена на момент открытия сделки и цена на момент закрытия сделки. Если она изменилась в выгодную для трейдера сторону, получен доход, нет – убыток.

Брокеры CFD

Доступ к контрактам CFD предоставляют многие брокеры. Важно не ошибиться в выборе партнера на финансовом рынке, ведь что с полученной прибыли, если брокер не позволит ее вывести или насчитает кучу скрытых комиссий, нивелирующих полученный доход. Заработать заработали, но денег-то нет.

Академия Masterforex-V составила рейтинг надежности CFD брокеров, в котором

  1. Дан список 11 рекомендованных CFD брокеров
      Название брокера Год основания CFD Лицензии
    1. NordFX 2008 г товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
    2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, фьючерсы на фондовые индексыкриптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
    3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
    4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, криптовалюты -
    5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции FCA, CySEC, FSB, Dubai FSABaFin, ACPR, CNMV
    6. Interactive Brokers 1977 г акции, облигации, деривативы, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC
    7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
    8. FXCM 1999 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
    9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы   Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
    10. FOREX.com 1999 г акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
    11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, товары, криптовалюты, индексы CySEC
  2. Приведен список 68 популярных брокеров, имеющих многочисленные претензии со стороны трейдеров и инвесторов.
      Название брокера Год основания Торговые инструменты Лицензии
    1.  Форекс Клуб (Forex club)  1997 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF  -
    2.  TeleTrade (Телетрейд)  1994 г  товары, валютные пары,  индексы, акции  -
    3.  ActivTrades  2001 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы  FCA, SCB
    4.  FreshForex (Фреш Форекс)  2004 г  индексы, товары, акции, валютные пары  -
    5.  eToro (еТоро)  2007 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты  ASICFCACySEC 
    6.  FortFS  2010 г  валютные фьючерсы, валютные пары,  индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF  IFSC Belize
    7.  ORBEX  2010 г  акции, валютные пары, индексы, товары  CySECMiFIDFCAPFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FICNMVFSAEEFKTK
    8.  XM  2011 г  валютные пары,  индексы, товары, акции   ASICIFSC, CySEC
    9.  БКС Форекс (BCS Forex)  2004 г  валютные пары, акции, индексы, товары  -
    10.  GKFX  2009 г  валютные пары,  индексы, товары  FCA, JFCA, DMCCBaFinAMF, AFM, CONSOB, CNMVFI, CNB, Národná Banka Slovenska
    11.  NPBFX (Нефтепромбанк)  2016 г  товары, валютные пары,  криптовалюты  -
    12.  Admiral Markets  2001 г  криптовалюты, валютные пары,  товары, акции, ETF, индексы, облигации  ASICFCA, EFSA, CySEC
    13.  Larson&Holz  2004 г  валютные пары, товары, акции  -
    14.  Grand Capital (Гранд Капитал)  2006 г  акции, индексы, товары, криптовалюты  -
    15.  RoboForex (Робофорекс)  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, криптовалюты  CySECIFSC Belize
    16.  FinmaxFX  2018 г  валютные пары,  индексы, товары, облигации, акции, опционы  ЦРОФР, VFSC Vanuatu
    17.  FXOpen  2005 г  индексы, товары, криптовалюты, валютные пары,  FCA
    18.  Forex Optimum Group Limited  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции  -
    19.  EXNESS (Экснесс)  2008 г  товары, валютные пары, криптовалюты  FSA Seychelles
    20.  HYCM  1989 г  индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты   FCACySEC, CIMA, Dubai FSA
    21.  Альфа Форекс (Альфа банк)  2003 г  валютные пары  Банк России
    22.  Forex4you (Форекс фо ю)  2007 г  акции, индексы, валютные пары,  товары, криптовалюты  FSC BVI
    23.  LiteForex  2005 г  акции, валютные пары,  товары, индексы  CySEC
    24.  AMarkets  2007 г  акции, индексы, товары, криптовалюты, облигации  FinaCom
    25.  MaxiMarkets (Максимаркетс)  2008 г  валютные пары, акции, товары, индексы  -
    26.  xDirect  2002 г  индексы, товары, облигации, валютные пары,  криптовалюты  VFSC Vanuatu
    27.  Renesource Capital  1998 г  акции, товары, индексы, облигации, деривативы, форвардные контракты, валютные пары,  варранты, опционы  FCMC Латвии
    28.  PROFIT Group  2001 г  акции, товары, индексы, валютные пары,  криптовалюты  FSA St. Vincent and the Grenadines
    29.  World Forex  2007 г  акции, индексы, валютные пары,  товары, криптовалюты  FSA St. Vincent and the Grenadines
    30.  TurboForex  2010 г  товары, индексы, валютные пары  -
    31.  HotForex  2009 г  валютные пары, акции, индексы, облигации, товары, криптовалюты  FCADubai FSAFSCAFSA St. Vincent and the Grenadines, FSA Seychelles
    32.  X-Trade Brokers  2005 г.  валютные пары, товары, индексы, облигации, акции  MiFIDPFSABaFinMiFID, CONSOB, FIACPR
    33.  Kalita Finance (Калита Финанс)  1999 г  акции, товары, индексы, валютные пары,  криптовалюты  -
    34.  Key to Markets  2010 г  акции, товары, индексы, валютные пары,  криптовалюты  FCAMiFID
    35.  InstaForex (Инстафорекс)  2007 г  акции, валютные пары, товары, индексы, криптовалюты  FSC BVI
    36.  FBS  2009 г  акции, валютные пары, товары, индексы  IFSC Belize
    37.  Tickmill  2011 г  индексы, валютные пары,  товары, облигации  FSA SeychellesFCACySEC
    38.  E-XUN Asia Company Limited  2017 г  товары, валютные пары, индексы  -
    39.  Real Trade  2003 г  криптовалюты, валютные пары, металлы  -
    40.  iFOREX  1996 г  валютные пары, акции, товары, индексы, криптовалюты, ETF  FSC BVI
    41.  ForexStart  2007 г  акции,валютные пары,товары, индексы  -
    42.  CapTrader  1997 г  акции, товары, индексы, облигации, деривативы, валютные пары,  форвардные контракты, варранты, опционы  CFTCNFA, IIROCFCA
    43.  DF Markets  2010 г  индексы, товары, валютные пары,  криптовалюты, ETF  FCA
    44.  Pepperstone  2010 г  акции, индексы,  валютные пары, товары, криптовалюты, ETF  FCAASIC
    45.  770capital  2000 г  акции, товары, индексы, криптовалюты, валютные пары  -
    46.  AMEGA  2000 г  товары, криптовалюты, валютные пары  -
    47.  BlackBull Markets  2000 г  валютные пары, индексы, товары  FSCL
    48.  ForexChief  2000 г  валютные пары, индексы, товары, криптовалюты  VFSC Vanuatu
    49.  FP Markets  2000 г  акции, валютные пары,  товары, криптовалюты, индексы  ASIC
    50.  FTM Brokers  2016 г  валютные пары, индексы, товары  НБ РБ
    51.  Gerchik & Co  2018 г  акции, товары, криптовалюты, индексы, валютные пары  -
    52.  HQBroker  2000 г  акции, валютные пары,  товары, индексы  -
    53.  LBLV  2017 г  валютные пары  FSA Seychelles
    54.  SimpleFX  2019 г  акции, товары, индексы, валютные пары,  криптовалюты  -
    55. Tradershome  2018 г  акции, товары, валютные пары,  индексы, криптовалюты  -
    56.  ПСБ-Форекс  1997 г  валютные пары  Банк России
    57.  Weltrade  2006 г  товары, криптовалюты, валютные пары  -
    58.  AvaTrade  2006 г  криптовалюты, акции, валютные пары,  опционы, индексы, ETF, товары  ЦБ Ирландии, FSC BVIASICFSCAFFAJ
    59.  MTrading  2012 г  акции, товары, валютные пары  FSA St. Vincent and the Grenadines
    60.  IC Markets  2007 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, облигации, фьючерсы на валюту, криптовалюты  FSA SeychellesASIC
    61.  IronFX  2010 г  товары, индексы, валютные пары,  акции, фьючерсы на валюту  -
    62.  Xtreamforex  2015 г  валютные пары, индексы, товары, акции, криптовалюты  -
    63.  XTrade  2015 г  валютные пары, акции, товары  MiFIDIFSC Belize, ASIC
    64.  ВТБ Форекс  2004 г  валютные пары  Банк России
    65.  AxiTrader  2007 г  товары, индексы, валютные пары,  криптовалюты  FSA St. Vincent and the Grenadines
    66.  IFC Markets  2006 г  индексы, товары, акции, валютные пары,  криптовалюты, ETF  FSC BVI
    67.  StreamForex  2012 г  товары, валютные пары  -
    68.  ЕasyMarkets  2003 г  валютные пары, акции, товары, индексы, криптовалюты  ASICCySECMiFID

Подробнее:

NordFX

Финам - прямой доступ на фондовый рынок России

В отличие от CFD брокеров брокерская компания Finam дает прямой доступ на фондовый рынок

  • России (Direct Market Access, DMA, Sponsored Market Access) с прямым доступом к финансовым инструментам Мосбиржи;
  • США через свою кипрскую компанию WhoTrades Ltd., в том числе на площадку Xetra.

Котировки фондового рынка

Наиболее полные котировки и графики онлайн даются на профессиональных торговых платформах (QUIK, MetaTrader 4, MetaTrader 5 и др.), перечисленных выше брокеров со встроенными в них индикаторами и осцилляторами для всестороннего анализа рынка через

Облегченная (ознакомительная версия) графиков и котировок онлайн дается на сайтах. Например, самый популярный индекс фондового рынка S&P 500.

Финансовые регуляторы и регулирование фондового рынка

Регулирование финансового рынка предотвращает появление хаоса и мошеннических действий. Прозрачные и понятные правила, быстрое пресечение афер, проверка надежности эмитентов и поставщиков финансовых услуг – все это входит в задачи финансовых регуляторов, выдающих после завершения проверки разрешения и лицензии.

Список финансовых регуляторов:

  • Северная Америка - NFA, CFTC, SEC, IIROC.
  • Европа - FCA (Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами), CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), FINMA (Swiss Financial Markets Authority), FSA Sweden, MiFID, BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), CNMV (Испания), ACPR и AMF (Франция), FCMC (Латвия), FSAEE (Эстония), PFSA (Польша), Consob (Италия).
  • Африка – Botswana IFSC, FSCA (Управление по финансовым услугам ЮАР).
  • Ближний Восток - ISA (Управление по ценным бумагам Израиля), CMB (Совет по финансовым рынкам Турции), Dubai​ FSA.
  • Азия - CSRC и FinCom (КНР), SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии), MAS (Денежно-кредитное управление Сингапура), SFC (Гонконг).
  • Австралия и Океания - FSCL (Новая Зеландия), ASIC (Австралия).
  • Россия и СНГ - Банк России, ФСФР, КРОУФР, РАУФР, НАФД (ЦРФИН), ЦРОФР, АРФИН (Беларусь), AFSA (Казахстан), НКЦПФР (Украина).
  • а также оффшоров - IFSC (Белиз), FSC Mauritius (Маврикий), FSC BVI (Британские Виргинские острова), FSA St. Vincent and the Grenadines (острова Сент-Винсент и Гренадины), VFSC (Вануату).

Великие трейдеры и эксперты фондового рынка

Основные проблемы фондового рынка

Фондовый рынок сталкивается с большим количеством вызовов, мешающих его развитию. Ниже основные проблемы.

Политические риски. Введение экономических и других санкций, ограничивающих поставки товаров и услуг, вплоть до эмбарго – полного запрета. В зависимости от типа санкций экономика страны может недополучать средства из-за потери рынков сбыта, невозможности привлечь иностранные инвестиции, выходить на долговой рынок. Все это, безусловно, отрицательно сказывается на фондовом рынке – нет притока иностранных инвестиций, да и прошлые инвесторы стараются поскорей вывести.

Риски резкого изменения законодательной базы. Хорошо, если законы меняют так, чтобы улучшить инвестиционный климат, сократить бюрократию, обеспечить прозрачные и равные условия работы. Однако случается и обратное, когда внезапно вводят новые или повышают старые налоги, а новые правила усложняют работу инвесторов. В таких условиях о притоке капитала речь не идет, старые бы инвестиции не потерять.

Финансовые проблемы. Тут отсутствие ликвидности на рынке, слабая ресурсная база, ограниченное количество инструментов и предложений по ним – типичная проблема стран со слабой экономикой.

Слабая вовлеченность населения. Физические лица способны привнести на фондовый рынок немалый капитал, но чтобы это произошло, государство и местный финансовый регулятор должны создать интересные условия. Такие, чтобы люди не хранили деньги "под матрасом", а вкладывали их в биржевые финансовые инструменты – акции компаний, долговые бумаги, паи ПИФ и др. Деньги "под матрасом" не работают на экономику и не приносят прибыль их обладателю. Деньги, вложенные в фондовый рынок, стимулируют экономический рост и, при грамотной инвестиции, обернутся для инвестора хорошей прибылью, которая с лихвой перекроет инфляционные потери. К примеру, в США 55% населения - инвесторы фондового рынка, Китае - почти 10%, а в России только 1,5%.

Современная аналитика и аналитики фондового рынка - следующая проблема инвесторов

Ежедневно в мире публикуются сотни тысяч (!!) аналитических материалов о фондовом рынке. Суть проблемы в том, что все они работают "на себя" во многих случаях в ущерб интересам частных инвесторов

Академия Masterforex-V весь спектр этой мировой аналитики условно разделила на пять разновидностей финансовых аналитиков в мире к каждой из которых есть многочисленные вопросы, остающиеся без ответов.

- к крупным СМИ (Reuters, "Financial Times", The Wall Street Journal, Bloomberg и др.), как они де-факто формируют и разворачивают глобальные тренды, "не заметили" кризиса 2008г., не ищут виновников этого кризиса и т.д.;
- к аналитикам брокеров - об анекдотичности и поверхности их "аналитики фондового рынка" вплоть до прямого участия "аналитиков брокеров" в сливе крупных трейдеровских депозитов и т.д.

Подробности в основной статье wiki Masterforex-V - Аналитика форекс и биржи: почему термин "аналитик" - это оскорбление трейдера.

Трейдинг и технический анализ фондового рынка

Это главное чего не хватает "аналитике" и "аналитикам" рынка - они дают обзоры, но не обучают читателей инвесторов торговать (в том числе, потому, что сами они не торгуют - подробности)

Для сравнения: каждая точка открытия сделки по Masterforex-V - это пересечение хотя бы 3-х из 30-ти авторских инструментов МФ. Если вы поймете логику этой торговой системы - перед вами рынок превратится в "живой организм", каждое движение которого есть продолжение предыдущего, а не "рыночный шум" или просто "отскок" от какого уровня сопротивления или поддержки. Примеры:

Серебро
NASDAQ

Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать - приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет - изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Equity market" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев