Разделы

Йоханнесбургская фондовая биржа JSE

ЮАР (Южно-Африканская республика) - одно из самых высоко развитых африканских стран, занимающее 30 место в мире по ВВП ($789 млрд.), ставшее широко известным в мире благодаря добыче алмазов, золота, платины, никеля, свинца, урана, марганца и т.д. Именно здесь, в деловом пригороде Йоханнесбурга Сандтоне расположена Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange, JSE).

Что о ней известно, почему она привлекает трейдеров и инвесторов, и какой имеет потенциал? Наш новый рассказ от wiki Masterforex-V.

Презентация Йоханнесбургской фондовой биржи и ее основные особенности

  1. Йоханнесбургская фондовая биржа - крупнейшая в Африке и одна из крупнейших в мире, входит в ТОП-20 самых крупных фондовых площадок с капитализацией почти в 1 триллиону долларов США, занимая почетное 18-е место в авторском рейтинге Академии Masterforex-V среди ТОП-60 фондовых площадок мира на апрель 2019 года. Впереди нее лишь

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – капитализация $23,211 трлн.
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11,218 трлн.
    3. Токийская фондовая биржа – $5,608 трлн.
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5,013 трлн.
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4,307 трлн.
    6. Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4,268 трлн.
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3,965 трлн.
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3,355 трлн.
    9. Фондовая биржа Торонто – $2,216 трлн.
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2,179 трлн.
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2,156 трлн.
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1,867 трлн.
    13. Швейцарская биржа - $1,603 трлн.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1,468 трлн.;
    15. OMX Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) - $1,432 трлн.
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1,384 трлн.
    17. Тайваньская фондовая биржа TWSE - $1,041 трлн.
    18. Йоханнесбургская фондовая биржа, JSE (ЮАР) - $0,950 трлн.
    19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $0,820 трлн.;
    20. Мадридская фондовая биржа - $0,770 трлн.
    21. Сингапурская фондовая биржа - $0,715 трлн.
    22. Московская фондовая биржа MOEX - $0,636 трлн.
  2. Йоханнесбургская фондовая биржа, JSE активно развивается, однако на начало 2019г. по темпам роста занимает лишь 42 место в мире. Лидеры по росту капитализации с 1.01 по 1.04.2019:
    1. Shenzhen Stock Exchange +33,94%.
    2. Iran Fara Bourse +24,70%.
    3. Cyprus Stock Exchange +23,97%.
    4. Shanghai Stock Exchange +19,55%.
    5. National Stock Exchange of India +9,80%.
    6. Bucharest Stock Exchange +9,74%.
    7. Bombay Stock Exchange +9,36%.
    8. London Stock Exchange +9,02%.
    9. Nasdaq Nordic +8,32%.
    10. Ho Chi Minh Stock Exchange +8,02%.
    11. The Stock Exchange of Thailand +7,00%.
    12. Taiwan Stock Exchange +6,90%.
    13. Taipei Exchange +6,77%.
    14. Malta Stock Exchange +6,44%.
    15. NZX Limited +6,41%.
    16. Hanoi Stock Exchange +6,13%.
    17. Hong Kong Stock Exchange +5,48%.
    18. NASDAQ +5,21%.
    19. SIX Swiss Exchange +5,00.
    20. The Egyptian Exchange +4,80%.

    …

    1. Budapest Stock Exchange -0,65%.
    2. JSE Limited -0,80%.
    3. Moscow Exchange -0,81%.
  3. JSE - одна из старейших бирж мира. Ее официально основали в 1887 году. Например, одна из крупнейших бирж мира – Национальная фондовая биржа Индии (11-е место в рейтинге) основана в 1992 году, то есть на 105 лет позже.
  4. Основная особенность, отличающая Йоханнесбургскую фондовую биржу от остальных площадок по торговле ценные бумаги, в ее довольно узкой специализации: около 40% капитализации биржи приходится на компании горнодобывающей промышленности и добычи других ресурсов (золото, алмазы).

  5. У JSE есть филиал – биржа альтернативных инвестиций. Это небольшой рынок – около полусотни акций быстрорастущих компаний с небольшой и средней капитализацией. В отличие от голубых фишек, вложений в которые приносят стабильный, но небольшой доход, на акциях быстрорастущих компаний трейдеры могут получить существенно выше профит, однако и риски выше.

Листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже

Листинг на JSE имеет ряд преимуществ:

  • привлечение капитала (биржа самая крупная на африканском континенте и одна из крупнейших в мире);
  • повышение статуса в глазах партнеров и кредиторов (тщательная проверка биржей и государственным регулятором говорит о надежности эмитента);
  • возможность использовать акции для будущих приобретений (акции вполне ликвидный актив, их используют при поглощениях и слияниях вместо денег);
  • развитие компании реально скажется на росте ее капитализации, ведь акции успешных компаний растут в цене.

     

Время проверки и размер листинговых сборов зависят от сложности процедуры и рынка.

На бирже JSE два рынка:

  1. Основной рынок (Main Board).
  2. Рынок AltX (малые и средние быстрорастущие компании).
Условия листинга на Main Board:
  • подписной капитал за полгода от 50 млн рэндов ($3,46 млн по курсу на 27.05.2019);
  • количество акций от 25 млн шт.;
  • отсутствие финансовых нарушений на протяжении трех последних лет;
  • прибыль за последний финансовый год от 15 млн рэндов (до вычета налогов);
  • от 20% акций в свободном обороте;
  • проверка биржей и государственным регулятором (Совет по финансовым услугам ЮАР).

Условия листинга на AltX:

  • акционерный капитал от 2 млн рэндов;
  • в свободном обороте минимум 10% акций;
  • наличие в штате финансового директора с необходимыми знаниями и опытом;
  • проверка биржей и государственным регулятором.

     

Биржа JSE с 30 сентября 2014 года ввела ускоренную процедуру листинга. Она применяется в отношении эмитентов, ранее на протяжении минимум 1,5 года размещавших акции на биржах Australia Stock Exchange, London Stock Exchange; New York Stock Exchange (NYSE), NYSE Euronext и Toronto Stock Exchange. Логика понятна: если такие авторитетные биржи проверили эмитента и допустили к торгам, значит, он вполне надежный.

Перечень ценных бумаг на JSE

На бирже ЮАР торгуются такие ценные бумаги:

  • Акции (около 400);
  • Облигации (зеленые, государственные, корпоративные, РЕПО) – долговой рынок на JSE хорошо развит – более 1500 корпоративных долговых инструментов;
  • Деривативы (фьючерсы на облигации, фьючерсы на индекс облигаций, опционы на облигации);
  • ETN, ETF (биржевые ноты, биржевые индексные фонды);
  • Крюгерранд (южноафриканская инвестиционная золотая монета);
  • Варранты (валютные и товарные фьючерсы, ордера на единую акцию, базовые и барьерные ордера, облигационные и индексные ордера, дисконтные варранты);
  • Фьючерсы и опционы на зерно (кукуруза, пшеница, бобы, сорго);
  • Фьючерсы металлов (золото, медь, серебро, платина);
  • Фьючерсы энергорынка (сырая нефть, дизель).

Голубые фишки – основные акции на JSE

Голубые фишки Йоханнесбургской фондовой биржи – это крупнейшие, но малоизвестные широкому кругу компании, работающие на местном финансовом рынке или в горнодобывающей отрасли (золото, алмазы, руда, уголь). В ТОП-10 крупнейших компаний на JSE, на слуху, пожалуй, только «Ришмон» (Richemont) – швейцарская компания для мультимиллионеров и миллиардеров, торгующая исключительными и самыми эксклюзивными вещами.

Десятка голубых фишек с указанием капитализации в рэндах ЮАР на 27.05.2019:

  1. BHP Group PLC - $115,7 млрд (по курсу на 27.05.2019). Англо-австралийская многонациональная публичная компания по добыче, обработке металлов и нефти со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория, Австралия.
  2. Naspers Ltd - $93,6 млрд. Многонациональная международная интернет-медиа-группа со штаб-квартирой в Южной Африке, предоставляющая услуги более чем в 130 странах. Основные направления деятельности: интернет-коммуникации, развлечения, игры и электронная коммерция. Была основана в 1915 году в Южной Африке Дженни Марэ из Кётсенбурга и В. А. Хофмейром при поддержке Яна Кристиана Смэтса, Луи Боты и президента-основателя Национальной партии Дж. Б.М. Герцога.
  3. Compagnie Financiere Richemont SA DRC – $42,38 млрд. Швейцарская холдинговая компанией, производящая предметы роскоши, основанная в 1988 году южноафриканским бизнесменом Иоганном Рупертом. Через свои дочерние предприятия Richemont производит и продает ювелирные изделия, часы, изделия из кожи, ручки, огнестрельное оружие, одежду и аксессуары. Richemont публично торгуется как CFR на SIX Swiss Exchange и JSE Securities Exchange.
  4. Firstrand Ltd - $24,94 млрд., является холдинговой компанией FirstRand Bank и является поставщиком финансовых услуг в Южной Африке. Это один из поставщиков финансовых услуг, лицензированный Резервным банком Южной Африки, национальным банковским регулятором.
  5. Standard Bank Group Ltd - $21,35 млрд, является южноафриканской группой финансовых услуг и крупнейшим кредитором Африки по активам. Корпоративная штаб-квартира компании, Standard Bank Center, находится на улице Симмондс, Йоханнесбург.
  6. Sasol Ltd - $15,5 млрд; Интегрированная энергетическая и химическая компания, базирующаяся в Сэндтоне, Южная Африка. Компания была основана в 1950 году в Сасолбурге, Южная Африка, и основывалась на процессах, которые были впервые разработаны немецкими химиками и инженерами в начале 1900-х годов (см. Сжижение угля). Во время Второй мировой войны немцы построили ряд заводов, которые обеспечивали своих военных основным топливом, необходимым для проведения операций. Сегодня Sasol разрабатывает и коммерциализирует технологии, в том числе технологии синтетического топлива, и производит различное жидкое топливо, химикаты и электричество.
  7. Vodacom Group Ltd - $14,66 млрд. Южноафриканская компания мобильной связи, предоставляющая услуги голосовой связи, обмена сообщениями, передачи данных и конвергентных услуг более чем 55 миллионам клиентов. Компания Vodacom, основанная в Южной Африке, расширила свою деятельность и теперь включает сети в Танзании, Демократической Республике Конго, Мозамбике и Лесото и предоставляет бизнес-услуги клиентам в более чем 32 африканских странах, включая Нигерию, Замбию, Анголу и Кению, Гана, Кот-д'Ивуар и Камерун.
  8. Mondi PLC - $13,48 млрд. - - это международная компания по упаковке и изготовлению бумаги, в которой работают около 26 000 человек и около 100 производственных площадок в более чем 30 странах, преимущественно в Европе, России, Северной Америке и Южной Африке. Он полностью интегрирован в цепочку создания стоимости упаковки и бумаги - от выращивания древесины и производства целлюлозы и бумаги (упаковочная бумага и тонкая бумага без покрытия) до преобразования упаковочной бумаги в гофроупаковку, промышленные пакеты, экструзионные покрытия и выпуск вкладыш. Имеет листинги на Йоханнесбургской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже и является составной частью индекса FTSE 100.
  9. MTN Group Ltd - $12,4 млрд. является южноафриканской международной компанией мобильной связи, работающей во многих странах Африки, Европы и Азии. Головной офис находится в Йоханнесбурге. По состоянию на 30 июня 2016 года MTN зарегистрировала 232,6 миллиона абонентов, что делает ее девятым по величине оператором мобильной связи в мире и крупнейшим в Африке. Активная деятельность в более чем 20 странах, треть доходов компании поступает из Нигерии, где она занимает около 35% рынка.
  10. Mondi Ltd - $10,34 млрд. подразделение Mondi PLC.

Основные иностранные компании на Йоханнесбургской фондовой бирже

На Йоханнесбургской фондовой бирже торгуются акции ряда крупных иностранных компаний. Среди них:

  • British American Tobacco (Великобритания) – крупный производитель табачных изделий;
  • Capital & Counties Properties (Великобритания) – инвестиции и девелоперская деятельность;
  • Intu Properties (Великобритания) – инвестиционный фонд специализирующийся на недвижимости;
  • Mondi PLC (Австрия) – интегрированная производственная группа, производство бумаги и упаковок;
  • Reinet Investments SCA (Люксембург) – инвестиции (акции, производные инструменты, недвижимость и др.);
  • Compagnie Financiere Richemont SA DRC (Швейцария) – крупная компания, торгующая предметами роскоши.

     

Индексы Йоханнесбургской фондовой биржи

JSE Fixed Income Index Series - индексы рынка облигаций;
FTSE/JSE Africa Index Series - серия биржевых индексов, рассчитываемых в сотрудничестве с FTSE;
FTSE/JSE Responsible Investment index series
Rand Index (RAIN) – валютный индекс.

FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) – индекс голубых фишек Йоханнесбургской фондовой биржи

Основными индексами JSE являются FTSE/JSE All-Share (весь рынок) и FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) – индекс голубых фишек – 40 самых дорогих компаний из списка Йоханнесбургской фондовой биржи.

FTSE/JSE Top40 – взвешенный индекс капитализации. Рассчитывается с 21 июня 2002 года. Базовое значение на старте – 10399,53. В корзине индекса 40 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на JSE, в т.ч.:

  • 14 компаний финансового сектора (банки, инвестиции и др.);
  • 7 компаний горнодобывающей отрасли;
  • 4 телекоммуникационные компании (телевидение, Интернет, связь и др.);
  • по 2 компании фармацевтического сектора, продуктов питания и торговли, упаковки;
  • по 1 компании предметы роскоши, логистики и ряда других отраслей.

Наиболее крупные компании, входящие в FTSE/JSE Top40

  • Absa Group Ltd (финансовый сектор – банки, кредитование, страхование);
  • Anglo-American – горнодобывающая, владеет 85% алмазной монополии De Beers;
  • AngloGold Ashanti – добыча золота;
  • BHP Group PLC – горнодобывающая компания (медь, уголь, железная руда, газ, нефть);
  • Naspers Ltd – медиагруппа (печатные и электронные СМИ, интернет-технологии).

Биржевые фонды ETF

Биржевые фонды или ETF на Йоханнесбургской фондовой бирже формируются из акций, облигаций или товаров. Эти «корзины» известны как индексы. Примером индекса является Индекс FTSE / JSE Top 40. ETF может быть куплен или продан таким же образом, как и обыкновенные акции. Инвесторы экономят время и деньги используя ETF как единый инвестиционный продукт.

ETF используются как профессиональными, так и частными инвесторами для получения доступа к различным секторам, классам активов, типам акций, товарам или государственным облигациям. Они являются идеальным средством для инвестиций.

Биржевые фонды

  1. Обеспечивают воздействие широкого спектра инструментов, предлагают диверсификацию
  2. Могут быть быстро куплены или продан по низкой цене.
  3. Хорошо регулируются JSE и ФСБ.
  4. ETF выплачивает дивиденды (не распространяется на все ETF).
  5. Освобождаются от налога на перевод ценных бумаг (STT).
  6. Цены ETF колеблются, как и цены базовых инструментов ETF. Однако из-за преимущества диверсификации риск потери денег снижается.

Как купить ETF на Йоханнесбургской фондовой бирже?

  1. Нужно открыть брокерский счет у авторизованного члена JSE Equity.
  2. Открыть инвестиционный план у провайдера ETF. Таким образом, вы можете легко купить ETF с ежемесячным дебетовым ордером или единовременной инвестицией.
  3. Использовать продукты ETF от разных эмитентов.

Так выглядит ETF лист Йоханнесбургской фондовой биржи:

Рынок облигаций на бирже в Йоханнесбурге

Как правило облигации на Йоханнесбургской фондовой бирже используют, чтобы снизить риск или диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Раньше их называли Спот-облигациями.

На JSE котируются следующие бонды:

  • Зеленые облигации. На JSE помогают раскрыть инвестиционный потенциал зеленой инфраструктуры, технологий и услуг. Поступления Зеленых Облигаций используются исключительно для финансирования или рефинансирования новых или существующих приемлемых зеленых проектов, которые приносят положительные экологические и / или климатические выгоды.
  • Государственные облигации. С тех пор как в 1992 году была выпущена первая корпоративная облигация, в настоящее время на JSE торгуется более 1500 корпоративных долговых инструментов, перечисленных в долговом совете JSE. Эти инструменты предоставляют заинтересованным юридическим лицам возможность привлекать деньги для крупных капитальных проектов. Инвесторы одалживают свои деньги в обмен на регулярные выплаты процентов. По истечении заданного периода кредиты возвращаются инвесторам. Включение облигации в долговую комиссию JSE повышает способность эмитентов привлекать финансовые средства, поскольку позволяет инвесторам продавать кредит другим инвесторам, если они того пожелают.
  • Корпоративные облигации. Государственные органы выпускают Облигации и помещают их в Совет по долгам JSE для сбора средств на крупные капитальные проекты, такие как дороги, электростанции и больницы. Они сделали это с момента создания Совета по долговым обязательствам в 1994 году. В то время он назывался Биржевой облигацией Южной Африки. Инвесторы ссужают деньги этим компаниям, покупая облигации, которые они выпускают, и вносят их в долговую комиссию JSE. Включение облигации в долговую комиссию JSE повышает способность компаний привлекать финансовые средства, поскольку позволяет инвесторам продавать кредит другим инвесторам, если они того пожелают. Инвесторы покупают государственные облигации, чтобы зарабатывать на регулярных процентных платежах и получать деньги, которые они одолжили по истечении заранее определенного периода.
  • Репо-облигации. Также называют RP или соглашением о продаже и обратной покупке. RP предполагает продажу ценных бумаг вместе с соглашением продавца выкупить их, как правило, по цене, превышающей первоначальную цену продажи. По сути, происходит спотовая продажа в сочетании с форвардным контрактом. Спотовая продажа означает, что деньги переводятся заемщику в обмен на передачу обеспечения кредитору. Форвардный контракт гарантирует, что ссуда кредитора будет погашена, а залог будет возвращен заемщику. Разница в цене дает кредитору возврат на деньги, которые они одолжили, аналогично получению процентов.

Интересные факты о JSE

Йоханнесбургская фондовая биржа входит в Альянс бирж стран БРИКС, в котором также состоят:

  • Московская биржа (Россия);
  • BM&FBOVESPA (Баразилия);
  • Бомбейская фондовая биржа (Индия);
  • Гонконгская фондовая биржа (представляет интересы КНР).

В рамках Альянса инвесторы указанных площадок получают облегченный доступ к срочным контрактам на фондовые индексы, в том числе фьючерсный контракт на российский фондовый Индекс ММВБ. В перспективе планируется кросс-листинг производных инструментов и сотрудничество в разработке новых биржевых продуктов.

Успешные торговые системы для получения прибыли на фондовой бирже JSE

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить и сохранить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом FTSE/JSE Top 40 (JTOPI)

  1. Для инвесторов. FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) - входит в число тех фондовых фьючерсов по которым мы рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, так же, как и по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними.
  2. Для трейдеров. FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) очень интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.
  3. Профессиональные трейдеры Masterforex-v работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Австралийской, Московской, Швейцарской, Лондонской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий квартал тренд может быть по EUR USD , USD CHF или GBP USD, в следующий - по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый - по фьючерсу и CFD хлопка, меди, нефти, газа и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФ не в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

  • 85 "голубых фишек" США, 26 акций "голубых фишек", 15 акций - Франции, 15 - Германии и т.д.;
  • 24 фондовых индекса, в т.ч. южноафриканский FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) - #South Africa40, австралийский S&P/ASX 200 (#AUS200), канадский S&P/TSX 60 (#Canada60), японский NIKKEI 225 (Japan225), Euro Stoxx 50 (#Euro50), американские Dow30, NASDAQ-100, и S&P 500, гонконгский Hang Seng 50 (#HongKong50), германский DAX 30 (#Germany30), IBEX 35 (#Spain35 ), швейцарский SMI 20. британский FTSE 100 (#UK100), китайский SSE 50, польский Poland20 и т.д.

Брокер предоставляет

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

 

Йоханнесбургской фондовой биржи

Официальный сайт Йоханнесбургской фондовой биржи: jse.co.za

Адрес Йоханнесбургской фондовой биржи

Адрес: 2 Gwen Ln, Sandown, Sandton, 2196, Южная Африка

Время работы фондовой биржи JSE.

Время работы: с 9:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья и праздников.

 

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

 

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Биржа" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев