Сингапурская биржа SGX - самая молодая и маленькая биржа Азии

Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX) (SGX:SGXL) создана в 1999 году и после ряда знаковых слияний переняла на себя функции фондовой, валютной, товарной и клиринговой площадки. Биржа играет значительную роль на фондовом рынке Азии. Владеет долями в биржевых структурах других стран. Например, в 2007 году эта площадка приобрела 5% акций Бомбейской фондовой биржи. А в 2010 – 2011 состоялось приобретение Австралийской фондовой биржи за 8,3 млрд. долл. Помимо этого, Сингапурская биржа имеет партнёрские отношения с рядом мировых торговых площадкок, например, с американской системой NASDAQ.

Презентация Сингапурской биржи и ее основные особенности

  1. Сингапурская биржа входит в ТОП-10 азиатских фондовых площадок. Она значительно уступает китам азиатского рынка – биржам Токио, Шанхая, Гонконга и Шэнчьженя, но играет весомую роль не только в своем регионе, но и во всем мире, ведь почти половина акций на бирже – иностранных компаний.

    Согласно авторскому рейтингу Академии Masterforex-V, на 1 апреля 2019 года биржа SGX занимала 21-е место с капитализацией рынка акций $715 млрд.

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.
    3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.
    6. Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.
    9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.
    13. Швейцарская фондовая биржа - $1 603 млрд.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1 468 млрд.;
    15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) - $$1.432 трлн.
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1.384 трлн.
    17. Тайваньская биржа TWSE - $1.041 трлн.
      ==================================================
    18. Йоханнесбургская фондовая биржа JSE(ЮАР) - $950 млрд.;
    19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Brasil Bolsa Balcao), Бразилия - $820 млрд.;
    20. Мадридская фондовая биржа - $770 млрд.;
    21. Сингапурская биржа - $715 млрд.;
    22. Московская фондовая биржа MOEX - $636 млрд.
  2. Биржа SGX расположена в крупном финансовом центре – Сингапуре. Это один из четырех "азиатских тигров" (наряду с Южной Кореей, Гонконгом, Тайванем), названных так за колоссальный экономический рывок в конце прошлого века. Сингапур расположен на территории всего 724,2 кв.км (171-е место в мире), а его население – 5,8 млн жителей. Для сравнения, территория Москвы – 2 500 кв.км, а население (официально) – около 12 млн жителей. В столице РФ расположены главные офисы крупнейших энергетических компаний страны, однако капитализация ее биржи все равно не дотягивает до сингапурской.

    Причина проста – Сингапур максимально открыт для инвестиций. В этой стране-городе созданы легкие условия для ведения бизнеса, инвесторы защищены от коррупции и поборов, законы понятны и есть уверенность в судебной системе – одной из лучших во всей Азии по оценке авторитетных экспертов.

    Показательный пример: к каждому крупному бизнесу государством был приставлен персональный чиновник, который в круглосуточном режиме оказывал любую поддержку. Крупным иностранным инвесторам звонили, встречались персонально и убеждали, почему инвестиции в Сингапур имеют обоюдную выгоду. И это сработало. Сегодня ВВП Сингапура на душу населения $87,8 тыс – 4-й показатель в мире!

  3. Биржа Сингапура предлагает торги не только в национальной валюте, но также в долларе США и юане КНР. В итоге 40% акций на площадке – иностранных компаний.

  4. Сектор инвестиций в недвижимость (REIT) и трастов недвижимости на листинговой платформе Сингапурской биржи – второй по величине в азиатском регионе.

Условия листинга на Сингапурской бирже

На Сингапурской бирже простая процедура листинга для включения ценных бумаг в список торгуемых.

Два рынка для листинга:

  1. SGX Mainboard (основной рынок). Условия:
    • присутствие на рынке минимум 3 года и размер минимальной консолидированной прибыли до вычета налогов - от $30 млн;
    • или присутствие на рынке до 3-х лет и рыночная капитализация более $150 млн;
    • для компаний с рыночной капитализацией от $300 млн могут применяться отдельные условия;
    • не менее 2-х независимых директоров (владение акциями компании лично или вместе с членами семьи не более 5%);
    • если компания зарегистрирована в другой стране, в ее составе должны быть минимум два директора-резидента Сингапура;
    • соответствие местным и международным стандартам финансовой отчетности;
    • минимум 25% акций в свободном обороте и не менее 500 акционеров, но если компания имеет капитализацию свыше $300 млн – минимум 12-20% акций в свободном обороте.
  2. SGX Catalist. Рынок идеален для небольших, быстрорастущих компаний. Они еще не успели дорасти до критериев соответствия листингу на SGX Mainboard, однако имеют хорошие перспективы и не должны быть лишены возможности привлечения капитала путем выпуска и оборота акций.

    Внимание: для листинга на SGX Catalist нет никаких основных критериев!

    А как же безопасность трейдеров, или это внебиржевой рынок, где все риски ложатся на плечи инвесторов? Без проверки эмитенты, желающие выйти на этот рынок, не остаются. Биржа назначает им квалифицированных спонсоров, которые осуществляют проверку соответствия. Да, нет никаких конкретных требований, однако специалисты не допустят к торгам акции компаний-пустышек или мошенников. Они тщательно проверят ее деятельность и оценят перспективы, прежде чем принять решение о листинге.

    Дополнительные требования:

    • соответствие местным и международным нормам финансовой отчетности;
    • минимум два независимых директора-резидента Сингапура;
    • минимум 15% акций в свободном обращении и минимум 200 акционеров.

    Дополнительно претенденты на листинг на всех рынках должны пройти проверку финансового регулятора и оплатить листинговые сборы.

    Финансовым регулятором Сингапура является Monetary Authority of Singapore (MAS) – Центробанк страны.

  3. Сингапурская биржа заключила систему прямого листинга с биржами КНР. Эмитенты из этой страны, прошедшие проверку своего регулятора CSRC, попадают в листинг биржи SGX на упрощенных условиях.

Перечень ценных бумаг на Сингапурской бирже

На Сингапурской бирже инвестируют в (количество по данным торгов за 07.06.2019):

Т.е. вполне достаточно инструментов для составления сбалансированного инвестиционного портфеля любым трейдером или инвестором.

"Голубые фишки" биржи SGX

"Голубые фишки" – акции самых дорогих компаний в листинге Сингапурской биржи. В их число вошли:

  1. DBS Bank. Крупнейший по размеру активов банк Сингапура. Капитализация $45,73 млрд.
  2. Jardine Strategic Holdings. Многопрофильный конгломерат. Капитализация $41,76 млрд.
  3. Singapore Telecommunications. Телекоммуникационный сектор. Капитализация $39,32 млрд.
  4. OCBC. Банк, финансовый сектор. Капитализация $33,25 млрд.
  5. United Overseas Bank. Банк, финансы. Капитализация $29,89 млрд.
  6. Jardine Matheson Holdings. Многопрофильный конгломерат. Капитализация $20,4 млрд.
  7. Hongkong Land Holdings (Гонконг). Управление активами в сфере недвижимости. Капитализация $15,78 млрд.
  8. Wilmar International. Агропромышленная компания. Капитализация $15,75 млрд.
  9. ThaiBev (Таиланд). Производство алкоголя и слабоалкогольных напитков. Капитализация $15,21 млрд.
  10. Dairy Farm International Holdings (Гонконг). Переработка и продажа продуктов питания и средств личной гигиены. Рыночная капитализация $10,5 млрд.

Фондовые индексы биржи SGX

Сингапурская биржа сотрудничает с авторитетной FTSE Group, по методологии которой рассчитывается целое семейство индексов SGX:

  • FTSE ST All-Share Index – композитный индекс всех акций;
  • STI – основной, он же индекс "голубых фишек";
  • FTSE ST Mid Cap Index – компании средней капитализации;
  • FTSE ST Small Cap Index – компании малой капитализации;
  • FTSE ST China Index – китайские компании (а их между прочим более 100 на SGX);
  • FTSE ST China Top Index
  • FTSE ST Maritime Index – морские компании (судостроение, портовые операторы и др);
  • FTSE ST All-Share Industry Indices – индустриальный сектор;
  • FTSE ST All-Share Supersector Indices;
  • FTSE ST All-Share Sector Indices;
  • FTSE ST Real Estate Index – недвижимость;
  • FTSE ST Real Estate Investment & Services Index – инвестиции в недвижимость и услуги;
  • FTSE ST Real Estate Investment Trusts Index – трасты по управлению активами недвижимости;
  • FTSE ST Fledgling Index.
  • CFETS BOC Traded Bond Indices – индекс торгуемых облигаций.

STI - главный индекс Сингапурской биржи

Основной индекс Сингапурской биржи – STI (Straits Times Index). В его корзине три десятка акций самых дорогих компаний (включая все голубые фишки, перечисленные выше) на SGX. Известных всему миру китов (Amazon, Alibaba, Apple, Microsoft) нет, названия компаний мало у кого на слуху, но это не повод не начать зарабатывать на фондовом рынке.

Структура индекса STI – главного индекса Сингапурской биржи SGX:

  • Недвижимость – 7;
  • Финансовый сектор – 4;
  • Многопрофильные конгломераты, производственный сектор – по 3;
  • СМИ и телекоммуникационный сектор, сфера услуг, высокие технологии – по 2;
  • Перевозки, портовый оператор, энергетика, производство алкоголя, агропромышленный сектор, судостроение – по 1.

Индекс STI рассчитывается совместно с известной компанией FTSE Group и по ее методологии, что повышает доверие со стороны инвесторов.

Биржевые фонды ETF и продукты ETP на Сингапурской бирже

На Сингапурской бирже доступны к инвестированию около 50 биржевых фондов, копирующих популярные фондовые индексы, такие как S&P ASX200 (Австралия), FTSE CHINA 50 (Китай), индексы бирж Индии, США, Бразилии, Японии, Южной Кореи и др.

Доступен на SGX ETF-фонд акций российских компаний - XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF. Фонд отслеживает акции из корзины MSCI Russia 25/40 Index.

ТОП-10 активных ETF в июне 2019:

  1. SPDR® GOLD SHARES - 25.5%
  2. SPDR® STRAITS TIMES ETF - 18.7%
  3. XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF - 8.5%
  4. ISHARES BARCLAYS CAPITAL USD ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF - 7.7%
  5. XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF - 5.0%
  6. ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF* 9,307,691 4.8%
  7. NIKKO AM SINGAPORE STI ETF - 4.6%
  8. LION-PHILLIP S-REIT ETF - 4.1%
  9. ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA CREDIT BOND INDEX ETF - 3.4%
  10. NIKKOAM-STRAITS TRADING ASIA EX JAPAN REIT ETF – 3,2%

SGX – первая биржа Азии, предлагающая торговлю Сертификатами ежедневного кредитного плеча (DLC). С ними инвесторы получают фиксированный левередж по биржевым индексам и акциям без учета функций, которые могут повлиять на ценообразование для опционов, например, волатильность.

Облигации на Сингапурской бирже

Облигации на Сингапурской бирже размещаются:

  • на оптовом рынке среди крупных институциональных инвесторов. Такие бонды минуют требования государственного регулятора.
  • на розничном рынке, где они доступны всем инвесторам. Выпуск отличается невысоким номиналом.

На бирже Сингапура сотни долговых бумаг, эмитированные в различной валюте. Пример ТОП бондов, размещенных на SGX в мае 2019:

  • The Export-Import Bank Of Korea – 8% доходности;
  • Mitsui Sumitomo Insurance Company – 4,95%;
  • The Export-Import Bank Of China – 0,3%;
  • Hejun Shunze Investment – 11%;
  • Malayan Banking Berhad -3%;
  • Singapore Airlines – 3,03%;
  • Indian Railway – 3,73%;
  • Bank Of Baroda – 3,5%;
  • Государственные облигации Шри-Ланки – 6,85-7,85%.

Успешные торговые системы для получения прибыли на Сингапурской бирже

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить и сохранить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом STI биржи SGX

  • Для инвесторов. STI - входит в число тех фондовых фьючерсов по которым мы не рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, так, как и по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , которые в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними. В отличие от лидеров (которые тянут и тянут вверх сингапурский индекс STI), он не смог пробить исторический максимум 2008г. и в период очередного мирового кризиса возможно сильное падение сингапурского индекса STI.
  • Для трейдеров. STI очень интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.

    Профессиональные трейдеры Masterforex-v работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Сингапурской, Австралийской, Московской, Швейцарской, Лондонской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный,валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий квартал тренд может быть по EUR USD , USD CHF или GBP USD, в следующий - по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый - по фьючерсу и CFD золота и серебра и т.д. и т.п.

    Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate - сервисаавтокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФне в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

Брокер предоставляет

Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Биржа SGX и криптовалюты

Сингапур отличается лояльным отношением к криптовалютам. Власти страны всячески приветствуют инновации, в том числе блокчейн и цифровые валюты. Тем не менее, статуса валюты у биткоина и альткоинов нет, законодательно их классифицируют товаром или услугой. На территории страны действуют специализированные криптобиржи (Binance, COSS.io и др.). В стране планируют внести новые правила, согласно которым некоторые токены (бизнеса с распределением прибыли) будут отнесены к инструментам, имеющим признаки ценных бумаг. В таком случае они попадут в поле зрения регулятора MAS и законодательство рынке ценных бумаг и фондовом рынке.

Для Сингапурской биржи в этом есть немалый потенциал. Осенью 2018 года SGX совместно с регулятором MAS протестировала блокчейн для расчета токенизированных активов. По итогам тестов биржа подала заявку на свой первый технологический патент. Внедрение технологии позволит усилить скорость и безопасность расчетов.

Вице-президент SGX, глава отдела акций и фиксированного дохода Чу Сутат (Chew Sutat): "Для укрепления позиций Сингапура как мирового финансового центра бирже необходимы инновационные решения, которые расширяют границы и задают новые ориентиры".

Ранее SGX вместе с Temasek Heliconia Capital Management инвестировала в платформу iSTOX. Она позволит эмитентам привлекать капитал с помощью предложений токенов безопасности (STO).

Интересные факты о Сингапурской бирже

  1. На Сингапурской бирже торгуются ее же акции. Любой желающий имеет возможность приобрести акции под тикером S68 и стать одним из ее совладельцев. 7 июня 2019 года одна акция оценивалась в 7,49 SGD (сингапурский доллар), что эквивалентно $5,50. Рыночная капитализация биржи составляет $5,89 млрд.

  2. В июне 2019 года на замену серии индексов SGX Index придет серия iEdge.
  3. GX входит во Всемирную федерацию бирж и Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.
  4. 5 сентября 2006 SGX и СВОТ (Чикагская торговая палата) на условиях равного владения основали СП – Объединенную азиатскую производную биржу (JADE). Однако уже через год американцы продали свою долю, после чего компания развалилась. Контракты на JADE перевели на SGX.
  5. Слияния:
    • весной 2007 года SGX за $42,7 млн стала обладателем 5% акций Бомбейской фондовой биржи;
    • летом того же года Токийская фондовая биржа стала владельцем 4,99% акций SGX;
    • в начале 2008 года SGX приобрела 20% Dealing System Holdings Corp (Филиппины), сделав ее своей ассоциированной компанией;
    • в том же году SGX полностью поглотила Сингапурскую товарную биржу;
    • велись переговоры о слиянии с Австралийской биржей ценных бумаг, однако сделка сорвалась.
  6. Сингапурская биржа является партнером NASDAQ OMX.

Официальный сайт Сингапурской биржи

Официальный сайт Сингапурской биржи SGX: sgx.com

Адрес Сингапурской биржи

Сингапурская биржа располагается в SGX Center (комплекс из двух небоскребов на улице Шентон Уэй), Сингапур.

Время работы Сингапурской биржи

Торговые часы Сингапурской биржи:

8:30-8:50 – открытие;

9:00-12:00 – торговля;

12:00-13:00 – перерыв;

13:00-17:00 – торговля;

17:00-17:05 – закрытие.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Сингапурская биржа SGX" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев