Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) — считается ведущей биржей Малайзии и 3-й по капитализации ценных бумаг в Юго-Восточной Азии (после Сингапурской и Таиландской бирж).
В ее названии отсутствует термин "фондовая биржа", т.к. де-факто биржа в Малайзии универсальная, на которой можно торговать инструментами валютной, фьючерсной, товарной, фондовой и опционной бирж.
Презентация Малайзийской биржи и ее основные особенности
-
Малайзийская биржа KLSE – ключевая биржа страны, №3 в ЮВА и №25 авторского рейтинга Академии Masterforex-V ТОП-60 бирж мира. По нему трейдеры и инвесторы ориентируются в направлении инвестиционных потоков: в какие страны капитал заходит, из каких стран его выводят.
Малайзийская биржа находится в одном шаге от второго эшелона фондовых площадок, чья капитализация превышает полтриллиона американских долларов. Ее капитализация на 1.04.2019 составила $409 млрд.
Первый эшелон (клуб триллионеров):
- NYSE – $23.211 трлн. (на 1.04.2019);
- NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.;
- Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.;
- Шанхайская SSE – $5.013 трлн.;
- Гонконгская HKE – $4.307 трлн.;
- Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.;
- Лондонская LSE – $3.965 трлн.;
- Шэньчжэньская SZSE – $3.355 трлн.;
- Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.;
- Бомбейская BSE – $2.179 трлн.;
- Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.;
- Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.;
- Швейцарская фондовая биржа - $1.603 трлн.;
- Корейская фондовая биржа - $1.468 трлн.;
- OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Армения, Исландия, Вильнюс, Копенгаген, Рига, Стокгольм, Таллинн, Хельсинки) - $1.432 трлн.;
- Австралийская ASX - $1.384 трлн.;
- Тайваньская TWSE - $1.041 трлн.
Второй эшелон ($0,5-1 трлн.):
- Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) - $950 млрд.;
- Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $820 млрд.;
- Мадридская фондовая биржа BME - $770 млрд.;
- Сингапурская фондовая биржа - $715 млрд.;
- Московская фондовая биржа MOEX - $636 млрд.;
- Саудовская фондовая биржа (Tadawul) - $558 млрд.;
- Фондовая биржа Таиланда (Stock Exchange of Thailand, SET) - $535 млрд.
Третий эшелон ($100-500 млрд.):
- Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) - $409 млрд.
- Мексиканская фондовая биржа - $401 млрд.
- Фондовая биржа Осло (Норвегия) - $290 млрд.
- Филиппинская фондовая биржа (PSE) - $277 млрд.
- Фондовая биржа Сантьяго (Чили) - $259 млрд.
- Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль) - $205,45 млрд.
- Варшавская фондовая биржа (GPW, Польша) - $162 млрд.
- Дохийская биржа ценных бумаг (Катар) - $156 млрд.
- Стамбульская биржа (Borsa Istanbul, BIST) - $143 млрд.
- Фондовая биржа Абу-Даби (ОАЭ) - $140 млрд.
- Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) - $138 млрд.
- Венская фондовая биржа (Австрия) - $125,92 млрд.
- Ирландская фондовая биржа - $110,47 млрд.
- Taipei Exchange (Тайвань) - $103,8 млрд.
Четвертый эшелон ($3-100 млрд.):
- Новозеландская биржа - $95,8 млрд.
- Дубайский финансовый рынок - $95,65 млрд.
…
-
Малайзийская биржа основана в 1964 году под названием Фондовая биржа Малайзии, спустя год после появления на политической карте мира государства Федерация Малайзии. Однако уже в 1965 году ее переименовали в Фондовую биржу Малайзии и Сингапура. Произошло это в свете отделения Сингапура в самостоятельное государство. К 1973 году обе площадки сформировались как отдельные, полностью самостоятельные, и разделились на Куала-Лумпурскую фондовую биржу и Сингапурскую фондовую биржу. В 2004 году произошло еще одно переименование, вызванное изменением статуса биржи – она стала публичной акционерной компанией под названием Малайзийская биржа, но сохранила старую аббревиатуру KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange).
-
Малайзийская биржа – публичная акционерная компания, ее акции торгуются на KLSE под тикером BURSA. Любой трейдер может приобрести их и стать одним из миноритарных акционеров или получать профит на курсовых скачках.
График акций Малайзийской биржи.
-
Государство контролирует Малайзийскую биржу через владение основным пакетом акций – более 50%.
- Малайзийская биржа находится в столице страны городе Куала-Лумпур. Он же – торгово-промышленный и финансовый центр, в который стекается крупный капитал, в котором самые большие небоскребы и офисы всех крупных местных и иностранных корпораций.
-
Валюта торгов на Малайзийской бирже – малайзийский ринггит (ringgit), MYR. Курс на 12.07.2019 – 4 MYR = 1 USD.
- Малайзийская биржа – универсальная, что отражено в ее названии. Помимо фондового рынка на ней действует валютный рынок, доступны товарные фьючерсы.
-
Малайзийская биржа является членом Федерации фондовых бирж Азии и Океании.
- На Малайзийской бирже несколько рынков: основной, альтернативный и соответствующий нормам шариата (исламский).
Условия листинга Малайзийской биржи
Условия листинга на основном рынке Малайзийской биржи:
- прибыльная деятельность в течение 3-5 лет;
- рыночная капитализация от 70 млн. USD;
- в свободном обороте от 25% акций;
- минимум 1000 независимых акционеров с долей каждого от 100 акций;
- наличие оборотных средств для выполнения поставленных на 1 год задач.
Условия листинга на альтернативном рынке ACE Market:
- нет условий по срокам пребывания на рынке;
- нет условий по прибыльности;
- в свободном обороте минимум 25% акций;
- минимум 200 независимых акционеров с долей каждого от 100 акций;
- наличие оборотных средств для выполнения поставленных на 1 год задач.
Поскольку к компаниям на альтернативном рынке предъявляются мягкие требования, для защиты инвесторов от рисков в обязательном порядке требуется привлечение спонсора, который оценит пригодность эмитента к листингу на Малайзийской бирже. Спонсор будет следить за эмитентом минимум 3 года после допуска к торгам.
Перечень ценных бумаг на Малайзийской бирже
На Малайзийской бирже трейдерам доступно для инвестирования:
- акции (около 900);
- варранты;
- биржевые фонды ETF (11);
- трасты недвижимости REIT (18);
- облигации и другие долговые инструменты;
- торгуемые биржевые индексы (5);
- деривативы;
- опционы;
- фьючерсы на валюту и товары (золото, олово, пальмовое масло).
Фондовые индексы Малайзийской биржи
Малайзийская биржа предлагает несколько видов фондовых индексов: рассчитываемые самой биржей и в партнерстве с авторитетной компанией FTSE.
Серия Bursa Malaysia Index Series включает 13 фондовых индексов:
- Construction;
- Consumer Products & Services;
- Energy;
- Finance Services;
- Health Care;
- Industrial Products & Services;
- Plantation;
- Property;
- REIT;
- Technology;
- Telecommunications & Media;
- Transportation & Logistics;
- Utilities.
Индексы рассчитываются по формуле: Текущая совокупная рыночная капитализация, деленная на базовую совокупную рыночную капитализацию, и умноженная на 100.
Индексы в партнерстве с FTSE:
Торгуемые индексы (трейдеры могут вкладываться в биржевые фьючерсы и зарабатывать на марже во время курсовых колебаний):
- FTSE Bursa Malaysia KLCI – крупные компании, ТОП-30 Малайзийской биржи;
- FTSE Bursa Malaysia Mid 70 – компании средней капитализации (следующие 70 после ТОП-30);
- FTSE Bursa Malaysia Top 100 – 100 крупнейших компаний (ТОП-30 + ТОП-70);
- FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah – индекс компаний шариатского рынка;
- FTSE Bursa Malaysia Asian Palm Oil Plantation Index (USD and MYR) – индекс азиатских компаний по производству пальмового масла.
Справка Академии Masterforex-V: Малайзия – второй крупнейший производитель пальмового масла (годовое производство около 20 млн. тонн), уступающий Индонезии (33 млн. тонн) и значительно опережающий Таиланд (чуть больше 2 млн. тонн). Этот рынок настолько важен для страны, что на ее бирже рассчитывается специальный индекс, который входит в число торгуемых.
Другие индексы:
- FTSE Bursa Malaysia EMAS
- FTSE Bursa Malaysia MidS Cap
- FTSE Bursa Malaysia Small Cap
- FTSE Bursa Malaysia Fledgling
- FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah
- FTSE Bursa Malaysia MidS Cap Shariah
- FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah
- FTSE Bursa Malaysia ACE
- FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation
- FTSE Bursa Malaysia EMAS Industry
- FTSE4Good Bursa Malaysia
Фондовые индексы – популярный инструмент инвестиций. Одни хорошо подходят, как высоконадежный актив для диверсификации инвестиционного портфеля, другие дают возможность заработать больше, но и риски повышаются.
Иные инвестиционные продукты с индексами мировых фондовых бирж: SSE Composite, NASDAQ National Market Composite, OBX-25, DAX 30, Euro Stoxx 50, S&P 500, SSE 50, FTSE 100, NASDAQ, ММВБ, SZSE, S&P/TSX 60, MOEXBC, TOPIX Core 30, РТС, SENSEX 30, MDAX, SMI 20, JTOPI, Ibovespa, S&P/ASX 200, NIKKEI 225, STI, TAIEX, TecDAX, IGBM, TASI, ТА-35, WIG20, Hang Seng Index, IBEX 35, WIG20, Dow Jones, MSCI Tadawul 30 Index (SAR), NASDAQ Biotechnology Index.
FTSE Bursa Malaysia KLCI - главный индекс Малайзийской биржи
Эталонный индекс Малайзийской биржи, по которому инвесторы всего мира оценивают состояние экономики страны и ее фондового рынка, - FTSE Bursa Malaysia KLCI или просто KLCI (Kuala Lumpur Composite Index). Он же – индекс "голубых фишек", поскольку учитывает только рынок крупного капитала. В его корзине акции ТОП-30 компаний по рыночной капитализации.
Индекс KLCI рассчитывается со 2 января 1977 года с базовым значением 100 (на 12.07.2019 значение составляет 1.669,45). С 4 апреля 1986 года – основной индекс Малайзийской биржи. Совместно с FTSE индекс KLCI рассчитывается с 2006 года.
"Голубые фишки" Малайзийской биржи
"Голубыми фишками" называют самые крупные по размеру капитализации компании.
ТОП-10 компаний, чьи акции торгуются на Малайзийской бирже:
- Malayan Banking. Капитализация (на 12.07.2019) $24,5 млрд. Банк.
- Public Bank. Капитализация $21,7 млрд. Банк.
- Tenaga Nasional. Капитализация $18,9 млрд. Энергетика.
- Petronas Chemicals. Капитализация $16,4 млрд. Химическая промышленность.
- Bumiputra Commerce. Капитализация $12,6 млрд. Финансы.
- IHH Healthcare. Капитализация $12,4 млрд. Медицина.
- Axiata. Капитализация $11,5 млрд. Телекоммуникации.
- Maxis. Капитализация $11,0 млрд. Телекоммуникации.
- Hong Leong Bank. Капитализация $10,0 млрд. Банк.
- DiGi.Com. Капитализация $9,55 млрд. Телекоммуникации.
Структура ТОП-10 Малайзийской биржи:
4 – Финансовый сектор, в т.ч. 3 банка;
3 – телекоммуникации;
по 1 – энергетика, медицина, химическая промышленность.
Биржевые фонды ETF Малайзийской биржи
Биржевые фонды ETF – популярный инструмент для инвестиций. На Малайзийской бирже 11 ETF:
- TRADEPLUS SHARIAH GOLD TRACKER – отслеживает индекс LBMA Gold Price AM;
- FBMKLCI-ETF – отслеживает индекс FTSE Bursa Malaysia KLCI;
- CIMB FTSE ASEAN 40 МАЛАЙЗИЯ – отслеживает индекс FTSE/ASEAN 40;
- MyETF-DJIM25 – отслеживает индекс Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25;
- MYETF DOW JONES US TITANS 50 – отслеживает индекс Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50.
Полный список ETF на соответствующей странице официального сайта: bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/exchange-traded-funds-etfs/
Инвестиционные трасты недвижимости REIT Малайзийской биржи
Трасты REIT предоставляют инвесторам возможность инвестировать в недвижимость, не покупая саму недвижимость. На Малайзийской бирже 18 трастов REIT:
- Amanah Harta Tanah PNB;
- Al-Aqar Healthcare REIT;
- Al - Salam REIT;
- AmFirst REIT
- Amanah Raya REIT.
Полный список на соответствующей странице официального сайта: bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/real-estate-investment-trusts-reits/
Облигации на Малайзийской бирже
На Малайзийской бирже развитый долговой рынок. Он представлен классическими облигациями – государственными и корпоративными бондами, а также ETBS (Exchange Traded Bonds and Sukuk). Это ценные бумаги с фиксированным процентом соответствующие принципам шариата. Подобные долговые инструменты распространены на биржах мусульманских стран, а Малайзия относится к таковым (60% населения – мусульмане, они доминируют в органах власти, шариатский суд имеет весомое значение, хоть и не относится к государственным органам).
На рынке ETBS 3 эмитента (0400GA, 0400GB, 0400GC) и 4 брокера (AMINVESTMENT BANK BERHAD, CIMB INVESTMENT BANK BHD, MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD, RHB INVESTMENT BANK BHD).
Процентная ставка по государственным бондам зависит от кредитного рейтинга страны. Рейтинг Малайзии на достаточно высоком уровне "А-". Это инвестиционная группа с низким уровнем риска и высокой возможностью обслуживания своих долгов. С учетом высокого рейтинга страны ее бонды имеют невысокую процентную ставку 3-4%.
Международная финансовая биржа Лабуана (LFX)
Малайзийская биржа владеет Международной финансовой биржей Лабуана (LFX), базирующейся на одноименном острове. Интерес для трейдеров всего мира представляет благодаря нескольким ключевым особенностям:
- Мультивалютные операции.
- Отсутствие пошлин.
- Круглосуточная работа (24/7).
Официальный сайт биржи LFX: bursamalaysia.com/market/lfx/
Малайзийская биржа и криптовалюта
Малайзия – страна с весьма лояльным отношением к криптовалютам. С января 2019 года законодательно определено, что биткоин, эфир, рипл, лайткоин, биткоин кэш и другие цифровые валюты, ICO и другие виды криптовалютной деятельности регулируются законом о рынке ценных бумаг, соответственно финансовым регулятором Комиссией по ценным бумагам Малайзии (SC) и Центробанком страны.
Торговля криптовалютами без разрешения SC в Малайзии попадает под административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Нарушителям грозит штраф порядка $2,5 млн. или лишение свободы до 10 лет.
Официальный сайт Малайзийской биржи
Официальный сайт Малайзийской биржи доступен на малайском, английском и китайском языках: bursamalaysia.com
Малайзийская биржа в социальных сетях
- twitter.com/bursamalaysiakl
- facebook.com/BursaMalaysiaBerhad/
- instagram.com/icm_bursa/
- youtube.com/channel/UCwjHzO5NGZAtHaSormaRPmQ/featured
Адрес Малайзийской биржи
Малайзийская биржа располагается по адресу: Bursa Malaysia, Jalan, Persiaran Maybank, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Малайзия.
Время работы Малайзийской биржи
Малайзийская биржа работает с понедельника по пятницу. Выходные – суббота, воскресенье и государственные праздники.
Время работы:
- Утренняя сессия: 9:00-12:30;
- Вечерняя сессия: 14:30-17:00.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
