Фьючерс на кофе: график и анализ Masterforex-V

Кофе (coffee) – зерна кофейного дерева, из которых готовят одноименный напиток. Контракты заключаются на товарных и фьючерсных биржах.

График онлайн кофе

Родиной кофе считается Эфиопия. На территории этой страны кофейные деревья росли в дикой природе. Долгое время местные жители употребляли цельные зерна, делать напиток стали только в 12 веке. Первое время варили сырые зерна, обжаривать и измельчать начали спустя еще столетие.

Широкую известность кофе, как напиток, получил в 16 веке, когда вышел на просторы огромной Османской империи. Первая публичная кофейня открылась в Стамбуле в 1555 году. Очень быстро кофе прижилось в Европе.

Учитывая высокий спрос, арабские правители решили установить монополию на производство кофе, строжайше запретив вывозить плоды кофейного дерева и саженцы. Несмотря на запрет, зерна тайком вывозились в Южную Индию, на острова Суматра, Ява и в другие регионы с подходящим климатом. Уже в 18 веке половину поставок кофе в страны Европы обеспечивало производство на острове Гаити.

В Россию кофе завезли во время царствования Алексея Михайловича. Первое время напиток считался целебным. Культуру пить его просто так, а не в целях лечения, привил Петр I. Первый кофейный дом в Петербурге открыли в 1703 году.

Сегодня кофе выращивается в более чем 60 странах.

Самые популярные сорта кофе:

• Арабика;
• Робуста.

Урожайность (средняя):

• во Вьетнаме – 2,5 тонны с га,
• на плантациях Бразилии – 1,5 тонны с га,
• в Колумбии – 1 тонна с га,
• страны Центральной Америки – 0,6 тонны с га.

Кофе торгуется на бирже CME и ряде других торговых площадок.

Единица измерения кофе

В чем покупают товары на бирже?

Товары на бирже измеряют в:

• фунтах, тройских унциях, килограммах (тоннах) – меры веса;
• баррелях, тюках, бушелях – меры объема.

Кофе на CME торгуется в фунтах (один контракт предполагает поставку 37,5 тысяч фунтов продукта), а на бирже в Лондоне торгуют в тоннах (один контракт – 10 тонн).

Цена кофе на бирже

На бирже CME кофе торгуется в американских долларах. На других площадках торги проходят в рублях, франках, рэндах, песо, гонконгских долларах, рупиях, евро, юанях, иенах, австралийских долларах и т.д. Некоторые биржи позволяют торговать в разных валютах.

На цену товара на бирже влияют:

• объемы производства (урожай) и спроса;
• спекуляции;
• курс валют;
• форс-мажоры (потопы, пожары, прочие стихийные бедствия, войны, политические факторы и др.);
• мировые кризисы.

Ниже приведена стоимость кофе на CME с 1980 по 2019 год. Цена указана в центах за фунт.

Инвестирование в кофе

Для инвестирования на финансовых рынках доступны следующие инструменты:

• CFD,
• ETF,
• фьючерсы,
• опционы,
• индексы,
• акции производителей на фондовых биржах.

На первый взгляд трейдинг может показаться легким делом: нажимай себе на кнопочки и получай прибыль. На самом деле все сложней. Чтобы стабильно и долгосрочно быть в прибыли, необходимы основательные знания рынка, постоянное совершенствование и следование проверенным стратегиям.

Если вы решили лично покорять вершины финансовых рынков, найдите профессиональных преподавателей, которые научат обрабатывать информацию с графиков, осцилляторов и индикаторов, анализировать объемы. Также важен манименеджмент и торговые стратегии.

Альтернатива самостоятельной торговли – доверительное управление.

Контракты на кофе торгуются на сырьевом рынке. Популярны для инвестирования также фондовый рынок (облигации, ПИФы, и другие ценные бумаги), форекс и вложения в драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина).

Производство кофе в мире

Крупнейшим производителем кофе является Бразилия, немалый объем производит Вьетнам.

ТОП производителей кофе (2018 год):

1. Бразилия – 2,652 млн. тонн.

2. Вьетнам – 1,650 млн.

3. Колумбия – 810 тыс.

4. Индонезия – 660 тыс.

5. Эфиопия – 384 тыс.

6-7. Гондурас, Индия – по 348 тыс.

8. Уганда – 288 тыс.

9. Мексика – 234 тыс.

10. Гватемала – 204 тыс.

Экспорт кофе

Основными экспортерами кофе являются страны-лидеры производства. В рейтинге присутствуют некоторые европейские страны, но это не связано с выращиванием кофе в Европе. Европейские компании импортируют сырье, пакуют его и продают за границу уже под своими брендами.

ТОП-10 экспортеров кофе (2018 год):

1. Бразилия - $4,4 млрд. (14,1% рынка).
2. Вьетнам - $3,3 млрд. (10,5%).
3. Германия - $2,5 млрд. (8,2%).
4. Швейцария - $2,4 млрд. (7,6%).
5. Колумбия - $2,3 млрд. (7,5%).
6. Италия - $1,7 млрд. (5,4%).
7. Франция - $1,2 млрд. (3,7%).
8. Гондурас - $1,1 млрд. (3,6%).
9. Бельгия - $867,9 млн. (2,8%).
10. США - $861,2 млн. (2,8%).

Импорт кофе

Основным импортером кофе являются США. Среди лидеров также европейские страны.

ТОП-10 импортеров кофе (2018 год):

1. США - $5,7 млрд. (18,5% рынка).
2. Германия - $3,5 млрд. (11,2%).
3. Франция - $2,8 млрд. (9,1%).
4. Италия - $1,7 млрд. (5,6%).
5. Нидерланды - $1,3 млрд. (4,2%).
6. Япония - $1,26 млрд. (4,1%).
7. Канада - $1,2 млрд. (3,9%).
8. Великобритания - $1,08 млрд. (3,5%).
9. Бельгия - $1,07 млрд. (3,5%).
10. Испания - $1,03 млрд. (3,3%).

Россия в 2018 году импортировала кофе на $593 млн. (1,9%).

Крупные бренды кофеен

Инвестирование в кофе подразумевает также инвестирование в ценные бумаги компаний-производителей и кофеен. Приводим список самых крупных кофеен.

ТОП брендов кофеен:

• Starbucks. Свыше 50 000 точек по всему миру, 10,1% американского рынка молотого кофе. Акции на NASDAQ (тикер – SBUX).
• Costa Coffee. Британский бренд, свыше 5 000 кофеен в более 30 странах. Принадлежит The Coca-Cola Company. Акции в листинге NYSE (тикер – KO).
• Dunkin Donuts. Очень популярные кофейни, благодаря вкусным пончикам. Доля американского рынка молотого кофе – 7,1%. Принадлежит Dunkin' Brands: NASDAQ – биржа №2 мира (тикер – DNKN).
• McCafe. Бренд принадлежит McDonald's. Нью-Йоркская фондовая биржа (тикер –MCD).
• Tim Horton's. Канадский бренд, с 2014 года принадлежит Burger King – ответ "Макдональдсу" с его McCafe. Владелец - Restaurant Brands International (Канада), акции на Фондовой бирже Торонто (тикер - QSR) и NYSE – крупнейшей фондовой бирже мира (тикер - QSR).
• Gloria Jeans. По называнию можно подумать, что это сеть магазинов одежды, но это бренд кофеен и ведущий производитель кофе Австралии. Владелец - Retail Food Group, акции на ASX (тикер – RFG).
• Nescafe. Один из узнаваемых брендов, благодаря массированной рекламе и широкому присутствию в розной сети. Принадлежит Nestle. Этой компании принадлежит еще один известный кофейный бренд – Nespresso. Акции Nestle на SWX (тикер - NESN).
• Folgers coffee. Еще один известный бренд на рынке США. С 1963 года принадлежит Procter and Gamble, акции на бирже Нью-Йорка (тикер - PG).
• Keurig. Доля на американском рынке молотого кофе – 11%. Продает 60 марок кофе и 400 сортов напитков. Акции на NYSE (тикер - KDP).
• Maxwell House. Доля 14,5% на рынке молотого кофе США. Принадлежит Kraft Heinz. Акции на NASDAQ (тикер - KHC).

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Сырьевые, фьючерсные и универсальные биржи:

США:

• CME (Чикагская товарная биржа),
• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов).

Россия:

• MOEX (Московская биржа),
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
• АО "Национальная товарная биржа",
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

Азия:

• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур).

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на кофе

Трейдерам не стоит бояться сырьевого рынка. Существуют инструменты, позволяющие в полной мере торговать кофе и другими продуктами, не покупая их, а зарабатывая на разнице цен. Подробней о CFD (Contract For Difference) у лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX.

С кредитным плечом торговля стала еще доступней, ведь не нужно платить 100% лота.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, Dukascopy Bank SA, FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXPro, Alpari (Альпари), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (брокеры с негативными отзывами): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, FreshForex, RenesourceCapital, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, АльфаФорекс, FXOpen, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, TeleTrade, Admiral Markets, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD кофе

Биржи, брокеры, маркетмейкеры и другие участники финансового рынка, предоставляющие услуги трейдерам и инвесторам, должны иметь лицензию, которая подтверждает законность работы. Выдают лицензии регуляторы:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты кофе, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?