Медь (Copper) - первый металл, который научились обрабатывать люди. Сегодня используется во многих сферах промышленности и торгуется на товарных и фьючерсных биржах.
График онлайн меди
Медь торгуется на товарных и фьючерсных биржах мира. Не относится к категории драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) и не представляет интерес для долгосрочного инвестирования, как акции, облигации, паи ПИФов и др. Ее приобретают или производители, которым нужен непосредственно товар, или трейдеры для получения профита на трендовых движениях.
Единица измерения меди
Размер контракта меди на мировых биржах - 25 тысяч фунтов (11339,809 кг). Валюта торгов определяется биржей: на COMEX (часть Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) - в долларах США, на Мультитоварной бирже Индии - в индийских рупиях, на Даляньской товарной бирже - в китайских юанях и т.д. Также может встречаться цена в долларах США за 1 фунт меди - учитывайте это при просмотре графиков фьючерсов разных бирж.
Медь не имеет пробы как в случае с драгоценными металлами, но биржа не допускает попадания на рынок некачественной продукции. Каждая площадка определяет четкие критерии, которым должен соответствовать металл. Соответственно, покупатель товара может быть уверен в его качестве, в том, что получит за свои деньги именно то, что ему нужно.
Инвестиции в медь
Чтобы инвестировать в медь, не обязательно покупать непосредственно товар. Трейдерам и инвесторам доступны такие финансовые инструменты:
Применение меди
Медь - первый металл, который люди научились обрабатывать и стали использовать под свои нужды, и это нашло отражение в истории: следующим после каменного века этапом развития человечества является медный век (IV-III тысячелетие до н.э.).
Сегодня медь имеет очень широкое применение и занимает второе место после алюминия в списке востребованных цветных металлов:
- в электротехнике (благодаря низкому удельному сопротивлению),
- в трубном производстве (благодаря высокой прочности и пригодности для обработки);
- в радиаторах и других теплообменниках (благодаря высокой теплопроводности),
- медь используется для получения популярных сплавов - бронзы и латуни,
- в качестве катализатора полимеризации ацетилена.
Мировые запасы меди
Как и многие другие ресурсы, медь неравномерно распространена по планете. Ниже приведен ТОП стран по запасам металла на 2015 год:
- Чили - 209 млн. тонн (29,9% от всех мировых запасов).
- Австралия - 93 млн. тонн (13,2%).
- Перу - 68 млн. тонн (9,71%).
- Мексика - 38 млн. тонн (5,43%).
- США - 35 млн. тонн (5%).
- Россия - 30 млн. тонн (4,29%).
- Китай - 30 млн. тонн (4,29%).
- Польша - 28 млн. тонн (4%).
- Индонезия - 25 млн. тонн (3,57%).
- Конго - 20 млн. тонн (2,86%).
- Замбия - 20 млн. тонн (2,86%).
- Канада - 11 млн. тонн (1,57%).
- Казахстан - 6 млн. тонн (0,86%).
…
Всего в мире - 700 млн. тонн.
Рейтинг добычи меди по странам
Лидерами по добыче меди являются знакомые по предыдущему рейтингу страны (за 2018 год в миллионах тонн):
- Чили - 5,8.
- Перу - 2,4.
- Китай - 1,6.
- США - 1,26.
- Конго - 1,2.
- Австралия - 0,95.
- Замбия - 0,87
- Индонезия - 0,78.
- Мексика - 0,76.
- Россия - 0,71.
Крупнейшие производители меди в мире
Крупнейшие производители меди (за 2016 год) и биржи, на которых торгуются их акции (на 2019 год):
- Codelco, Чили - 1,827 млн. тонн. Компания национализирована в 1971 году и с тех пор остается под полным государственным контролем.
- Freeport-McMoRan Copper & Gold, США - 1,696 млн. тонн. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер FCX).
- Glencore, Швейцария - 1,288 млн. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже (GLEN).
- BHP Billiton, Австралия - 1,113 млн. тонн. Акции на бирже LSE, Австралийской бирже ценных бумаг (BHP).
- Southern Copper Corporation, Мексика - 900 тыс. тонн. Акции на NYSE, Мексиканской фондовой бирже (SCCO).
- KGHM Polska Miedz, Польша - 677 тыс. тонн. Акции на Варшавской фондовой бирже.
- Rio Tinto Group, Великобритания - 523 тыс. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже (RIO).
- First Quantum Minerals, Канада - 494 тыс. тонн. Акции на LSE, Фондовой бирже Торонто (FM), Франкфуртской фондовой бирже.
- Antofagasta PLC, Великобритания - 477 тыс. тонн. Акции на LSE (ANTO)/
- Vale, Бразилия - 453 тыс. тонн. Акции на Фондовой бирже Сан-Паулу.
Некоторые компании могут вызвать удивление - как они оказались в списке, откуда в лидерах швейцарская компания Glencore, если Швейцария не относится к лидерам добычи меди, и как всего одна американская компания Freeport-McMoRan Copper & Gold добыла меди больше, чем во всех США? Дело в том, что компании владеют производственными активами не только у себя на родине, но и за рубежом.
Крупнейшие производители меди в России
Россия входит в ТОП-10 по запасам меди и ее производству. Крупнейшие российские компании (данные за 2015 год):
- УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) - 382 тыс. тонн. Акции не торгуются на бирже, но на Московской бирже торгуются акции "Уралэлектромеди" - компании, входящей в группу УГМК.
- РМК (Русская медная компания) - 360 тыс. тонн. Акции не торгуются на бирже.
- Норникель - 330 тыс. тонн. Акции на MOEX (тикер GMKN), LSE.
Мировой импорт меди
Крупнейшие импортеры меди (в 2017 году):
- Китай - на $41,2 млрд. (27,4% от всего мирового импорта).
- Германия - $10,9 млрд. (7,3%).
- США - $10,1 млрд. (6,7%).
- Италия - $7,1 млрд. (4,7%).
- Тайвань - $5,7 млрд. (3,8%).
- Южная Корея - $5,7 млрд. (3,8%).
- Таиланд - $4 млрд. (2,7%).
- Бельгия - $3,7 млрд. (2,5%).
- Малайзия - $3,5 млрд. (2,3%).
- Франция - $3,4 млрд. (2,3%).
…
Всего импортировано меди на $150 млрд.
Как видим, хоть Китай и США среди лидеров по добыче меди, они все равно закупают металл в огромных количествах. Все просто - их промышленность потребляет гораздо больше.
Мировой экспорт меди
Крупнейшие экспортеры меди (в 2017 году):
- Чили - $17,7 млрд. (12,1% от мирового экспорта).
- Германия - $12,4 млрд. (8,5%).
- Япония - $7,4 млрд. (5,1%).
- США - $7,2 млрд. (4,9%).
- Китай - $6,5 млрд. (4,5%).
- Замбия - $6,1 млрд. (4,2%).
- Тайвань - $4,7 млрд. (3,3%).
- Россия - $4,7 млрд. (3,3%).
- Южная Корея - $4,4 млрд. (3,0%).
- Италия - $3,9 млрд. (2,7%).
Крупнейшие биржи по меди и фьючерсов меди, на которых формируется цена металла
На бирже медь торгуется фактическим товаром или фьючерсами и другими финансовыми инструментами, например, бинарными опционами. Цена фьючерса на медь формируется на основных товарных биржах и зависит от ряда объективных факторов - роста или падения мировой добычи и спроса, а также действиями биржевых игроков при опасении наступления экономического кризиса или торговых войн.
Ключевые биржи по торговле фьючерсом меди:
- Интерконтинентальная биржа (ICE) - крупнейшая товарная биржа в мире.
- Лондонская биржа металлов (LME),
- Нью-Йоркская товарная биржа (рынок COMEX),
- Чикагская товарно-сырьевая биржа (CME),
- Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
- Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).
Крупнейшие российские товарные биржи:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ);
- Московская биржа (MOEX),
- ФОРТС (FORTS).
CFD на медь
Финансовый инструмент CFD (Contract For Difference) вывел биржевую торговлю в массы. При этом важно понимать, что трейдеры и инвесторы, инвестировав в CFD, покупают не фактический товар - нефть Brent, WTI, природный или сжиженный газ, медь или др., а "контракт на разницу цен". Второй важный момент, открывший торговлю на бирже массам, - кредитное плечо.
Лучшими условиями на "медные" контракты CFD располагает Nord FX - первый номер рейтинга брокеровАкадемии Masterforex-V, и другие компании высшей лиги: FIBO Group, Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Finam (Финам), Saxo Bank, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), FOREX.com, FXPro, Interactive Brokers и Dukascopy Bank SA.
К резерву брокеров с CFD на медь относят компании из 2-й лиги рейтинга (сомнительные брокеры со множеством претензий от трейдеров): Renesource Capital, GKFX, XM.com, FreshForex, Esplanade Market Solutions, LiteForex, Альфа Форекс, MaxiMarkets, Grand Capital, FXOpen, TurboForex, Forex4you, NPBFX, eToro, TeleTrade, EXNESS, Xtreamforex, RoboForex, Форекс Клуб, Admiral Markets, FinmaxFX и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD меди
Торговля фьючерсами, опционами и CFD меди маклерами, маркет-мейкерами, биржами допускается после получения лицензии государственного финансового регулятора.
Регуляторы стран:
NFA, CFTC и SEC - в США, FINMA - в Швейцарии, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, CySEC - на Кипре, FSC Mauritius - на Мальте, PFSA - в Польше, CNMV в - Испании, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, в странах ЕС дополнительно MiFID, SEBI - в Индии, CSRC - в Китае, FSCL - в Новой Зеландии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, Botswana IFSC - в Ботсване, FSB - в ЮАР, ASIC - в Австралии, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA -в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине.
А что вы думаете о перспективе инвестирования в медь, насколько рынок привлекателен по сравнению с другими? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
