Фьючерс на хлопок: анализ графика от Masterforex-V

Хлопок (английский – cotton) – самое дешевое и широко распространенное растительное волокно. Контракты заключаются на фьючерсных и товарных биржах.

График онлайн хлопка

Известно, что культивировать хлопок люди начали 7 тыс. лет назад. Первые упоминания относятся к долине Инда. В отличие от Китая, где важную роль играл шелк, на территории современной Индии и Пакистана широкое распространение получил хлопок. При этом существуют упоминания о хлопке на территории Мексики и датированы они 5800-ми годами до н.э.

Индия и Пакистан и сегодня играют важную роль на рынке, являясь одними из лидеров по производству. Самым крупным его потребителем является Китай.

Наибольшая часть хлопка уходит на нужды текстильной промышленности.

Средняя урожайность достигает 30 центнеров с гектара, максимальная приближается к 50 ц/га.

Хлопок плохо растет в холодном климате, для него нужен длительный солнечный период с высокими температурами.

Самый популярный биржевой продукт – американский фьючерсный контракт №2 (US Cotton #2 Futures).

Единица измерения хлопка на бирже

Товары на бирже измеряют в массе или объеме в принятой в стране системе. Это могут быть тонны или фунты, бушели, тюки, тройские унции или баррели ... На американских площадках хлопок измеряют фунтами (1 фунт - примерно 0,45 кг).

Биржа указывает всю необходимую о товаре информацию в спецификации контракта. Так покупатели четко знают, в каком регионе произведен товар, его сорт или класс, минимальную партию и др.

На бирже NYMEX один "хлопковый" контракт равен 50 000 фунтов (примерно 22,68 тонны).

Цена хлопка на бирже

Цена на хлопок формируется в течение торговой сессии. В более широком смысле на нее влияют такие факторы:

• объем производства;
• урожайность;
• рыночный спрос;
• спекуляции;
• валютный курс;
• форс-мажор (засуха, ураганы и прочие катаклизмы, войны, политические факторы и т.д.);
• мировые кризисы.

Валюта торгов устанавливается биржей. На американских площадках – это USD, на площадках других стран иены (Япония), рупии (Индия), рубли (Россия), юани (Китай), EUR (Евросоюз), швейцарские франки (Швейцария), рэнды (ЮАР), песо (Мексика), гонконгские доллары, австралийские доллары и т.д.

На графике приведена динамика цены на хлопок на американском биржевом рынке с 2009 по 2019 годы. Цена указана в американских центах за фунт.

Как видим, весной 2011 года произошел стремительный скачок вверх, но через короткое время цена не менее стремительно упала.

Инвестирование в хлопок

Помимо поставочных и расчетных фьючерсов на хлопок и другие товары трейдерам доступны опционы, ETF, индексы, CFD, акции производителей на фондовых биржах.

Сырьевой рынок – это не рынок ценных бумаг (ПИФы, облигации, акции …), куда приходят не только торговать на колебаниях курса, но также ради дивидендов или вхождения в бизнес (скупка большой доли эмитента). На сырьевой рынок приходят или ради физического товара, или профита на разнице цены (купи дешевле – продай дороже). Также популярен рынок драгметаллов (золото, серебро, палладий, платина).

Биржевой рынок развивается, предлагая торговлю не только крупным институциональным инвесторам, но и простым гражданам со средним, и даже ниже среднего достатком. Также можно поручить дела доверительному управляющему, и не думать о том, какие товары вырастут, а какие упадут в цене.

Если же вы решили самостоятельно окунуться в мир трейдинга, важно учиться у квалифицированных преподавателей, которые научат анализировать объемы и работать с индикаторами и осцилляторами не по старым, утратившим актуальность учебникам, а на основе постоянно совершенствующихся авторских методик.

Вопрос от Академии Masterforex-V: Насколько важен манименеджмент?

Производство хлопка в мире

Лидером производства хлопка является Индия, значительно опережающая преследователей. В первой тройке США и КНР, среди десятки ведущих – Узбекистан и Туркменистан.

ТОП-10 производителей хлопка (сезон 2018/19):

1. Индия – 5,77 млн. тонн.
2. США – 3,999.
3. КНР – 3,5.
4. Бразилия – 2,787.
5. Пакистан – 1,655.
6. Турция – 0,806.
7. Узбекистан – 0,713.
8. Австралия – 0,479.
9. Туркменистан – 0,198.
10. Буркина-Фасо – 0,185.

Производство хлопка в России

В России производство хлопка решили наладить только в 2018 году, экспериментально засеяв первые 1 000 га в Астраханской и Волгоградской области.

В годы СССР предпринимались попытки наладить производство хлопка в РСФСР, но необходимость в этом быстро отпала, поскольку республики Центральной Азии гораздо лучше справлялись с этой задачей. В то время проблем не возникало, ведь экономика союзных республик была глубоко интегрированной. Сегодня Россия весь хлопок-сырец импортирует. Потребности российской легкой промышленности в нем достигают 70 тыс. тонн ежегодно. Основным партнером являются Узбекистан, но власти этой страны развивают отечественное производство готовой продукции, сокращая импорт сырья. В таких условиях россияне и задумались о собственном производстве.

Потенциально, по оценке экспертов, в РФ под хлопок могут отвести 200-220 тыс. га.

Экспорт хлопка

Ведущим экспортером хлопка-сырца является Китай, вдвое опережающий ближайшего преследователя. Значительный объем поставляют США и Индия.

ТОП экспортеров хлопка (2018 год):

1. Китай – $15,4 млрд. (26% рынка).

2. США - $8,4 (14,2%).

3. Индия - $8,1 (13,7%).

4. Пакистан - $3,5 (5,9%).

5. Вьетнам - $2,8 (4,7%).

6. Турция - $1,83 (3,1%).

7. Австралия - $1,78 (3%).

8. Бразилия - $1,73 (2,9%).

9-10. Гонконг и Италия – по $1,4 (2,4%).

11. Узбекистан - $0,967 (1,6%).

Лидеры по наращиванию доли рынка с 2014 по 2018 год:

1. Вьетнам +80,1%.
2. США +28,5%.
3. Бразилия +14,9%.

Импорт хлопка

Примечательно, что Китай лидирует и по импорту хлопка. Тоже можно сказать еще о нескольких странах.

ТОП импортеров хлопка (2018 год):

1. Китай - $9,9 млрд. (18,1%).
2. Бангладеш - $6,6 (12%).
3. Вьетнам - $5,1 (9,3%).
4. Турция - $2,5 (4,6%).
5. Индонезия - $2,4 (4,4%).
6. Гонконг - $1,4 (2,5%).
7. Южная Корея - $1,3 (2,3%).
8. Пакистан - $1,2 (2,3%).
9. Италия - $1,2 (2,1%).
10. Мексика - $1,05 (1,9%).

Лидеры по росту импорта хлопка с 2014 по 2018 год.

1. Пакистан +67,7%.
2. Вьетнам +58,7%.
3. Египет +33,3%.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов хлопка

Фьючерсные контракты, опционы и другие инструменты торгуются на биржах:

США:

• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• CME (Чикагская товарная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов).

Россия:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
• АО "Национальная товарная биржа",
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

Азия:

• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция).

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на хлопок

На товарном рынке нет необходимости покупать-продавать физический товар для получения прибыли. Торгуйте на рынке с "контрактом на разницу цен" - CFD (Contract For Difference). Подробности у лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX .

Брокер предлагает кредитное плечо, с которым торговля на бирже максимально доступна.

К сотрудничеству рекомендуются брокеры высшей лиги: Nord FX, FOREX.com, Finam (Финам), Swissquote Bank SA, FXCM, Saxo Bank, OANDA (Оанда), FXPro, Alpari (Альпари), Fort Financial Services (FortFS), Dukascopy Bank SA, FIBO Group, Interactive Brokers.

Резерв – 2-я лига (брокеры со множеством отрицательных отзывов): GrandCapital, MaxiMarkets, TeleTrade, Admiral Markets, eToro, LiteForex, XM.com, FreshForex, АльфаФорекс, FXOpen, TurboForex, RoboForex, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, GKFX, Форекс Клуб, NPBFX, EXNESS, EsplanadeMarketSolutions, RenesourceCapital и др.

Товары сырьевого рынка

• Энергетика: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный газ (пропан), уголь, электроэнергия.
• Промышленность: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Черные и цветные металлы: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгоценные металлы: палладий, платина, серебро, золото.
• Сельское хозяйство: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD хлопка

При выборе партнера для работы на финансовом рынке проверяйте наличие лицензии, выданной соответствующим финансовым регулятором:

Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FinCom - в Китае, НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в хлопок, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?