Инвесторам: Facebook организует IPO?

Новости биржи. На прошлой неделе была заморожена торговля акциями Facebook на вторичных рынках. В ночь с 1-го на 2-е февраля гигант социальных сетей Facebook подал заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам на выполнение IPO. На всемирном экономическом форуме в Давосе Шерил Зандберг озвучил идею выхода в массы таким образом: «Если появляется возможность для бизнеса и людей использовать свой труд для изменения мира, то мы хотим стать частью такой возможности».

Компания оценивает свои акции примерно в 10 млрд. долларов (как ранее сообщал The Wall Street Journal), но пока планируется привлечь 5 млрд. долларов. Суммарная же стоимость бизнеса Facebook по данной сделке может достигнуть 75-100 млрд. долларов. Биржа, на которой планируется размещение под тиккером FB, пока не указывается, как не определены сроки и цена акций IPO, но организаторами размещения будут инвестиционные банки Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays Capital.

Таким образом, данное IPO может стать самым крупным среди IT-компаний, когда-либо размещавших свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже за все время ее существования - отмечают трейдеры академии Masterforex-V.

Теоретически завершения процесса IPO Facebook может уже к маю 2012 года, но эти сроки будут зависеть от руководства компанией. Но Марк Цукенберг в своем письме к инвесторам отмечает, что изначально компания создавалась как социальный ресурс, а не как бизнес, поэтому развитие будет продолжать именно в первом направлении. По его словам, даже после IPO основными принципами компании останутся быстрое и инновационное развитие, концентрация на «социальном» аспекте, и в результате смелости в принятии решений и открытости формирование более тесно взаимосвязанного мирового сообщества.

Но для инвесторов, вероятно, более важную часть информационной составляющей об IPO составляют данные о финансовых показателях компании. Исходя из заявки, львиную часть доходов компании приходится на долю рекламных доходов (около 85%). Важным фактором риска является то, что 12% дохода приходится на комиссии от продаж товаров в играх и приложениях разработчика Zynga. Но все же в 2011 году Facebook увеличила показатель прибыльности по сравнению с 2010 годом на 65%, а выручка компании выросла аж на 88% (больше, чем 3,7 млрд. долларов).

Если IPO Facebook пройдет успешно, то, вероятно, инвесторы смогут забыть о печальном опыте выхода на биржу IT-гигантов интернет-радио Pandora и Groupon, стоимость чьих акций сразу после IPO резко упала в связи с неблагоприятной экономической статистикой. И следует помнить, что сейчас ситуация на мировых рынках слишком сложная, чтобы однозначно предсказывать успех Facebook.