HY Markets: Moody's снизило инвестиционный рейтинг Испании

- НЕФТЬ за прошлую неделю подешевела на 2.0%, торги в Нью-Йорке закрылись на уровне $90 за баррель. Индекс доллара упал после выхода данных из США. Резко вырос индекс потребительских цен. Число разрешений на строительство новых домов выросло на 12% по итогам сентября. Количество пособий по безработице неожиданно вернулось к отметке 388 тыс., что оказалось выше ожидаемого показателя. На цену нефти оказывает давление и обострившиеся отношения между Сирией и Турцией, отмечают эксперты компании HY Markets. Турция запретила полеты всех сирийских самолетов в ее воздушном пространстве. Эксперты опасаются потенциальной перестрелки между этими странами, это повлечет за собой перебои в поставках с иранского трубопровода мощностью 400 тыс. баррелей/сутки. Министерство энергетики США отчиталось об увеличении запасов нефти за неделю на 2.86 млн. баррелей. Отчет из Китая подтвердил ожидания аналитиков, рост экономики снизился по сравнению с 2009 г. Microsoft Inc. и General Electric Co. понизили свои прогнозы на следующий квартал, что так же оказало дополнительное давление на нефть.

- ЕВРО вырос на 0.6% на прошлой неделе благодаря отчету института ZEW о росте деловых настроений в среде германских инвесторов, сообщений о необходимости Испании в финпомощи и позитивных результатов аукционов испанских векселей. Слабость доллара также оказала поддержку евро. Агентство Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Испании на уровне Baa3, нивелировав опасения снижения рейтинга до “бросового уровня” в преддверии аукциона испанских долговых обязательств в четверг. Выход отчета "Тройки" о Греции вновь отложен. По итогам 2-дневного саммита лидеров стран ЕС было принято решение запустить функционирование органа надзора за всеми 6000 банками еврозоны к началу 2014 года. Совет Европы также установил крайний срок для создания законодательной базы для единого механизма банковского надзора - 1 января.

- ЙЕНА упала на 1.1% после возросших ожиданий о том, что на следующем заседании Банк Японии решит принять меры для ослабления монетарной политики. Заседание комитета Центробанка будет проходить 30 октября. В среду после внеочередного заседания кабинета министров Японии министр финансов Корики Дзодзима заявил журналистам, что масштабы пакета стимулирующих мер будет решены после того, как к 19 октября министерство получит планы от других министерств, и что данный пакет будет в основном сформирован из резервов бюджета на 2012-ый финансовый год. Кроме того, журналисты Nikkei сообщили, что Синдзо Абе, кандидат на пост нового премьер-министра Японии, выразил желание, чтобы Банк Японии повысил целевой уровень для инфляции. Агентство Kyodo сообщило в пятницу, что в рамках первого этапа мер по стимулированию экономики Япония планирует пакет в размере 200 млрд. иен. Есть также опасения в результате недавних территориальных распрей между КНР и Японией может пострадать японский экспорт.

- Фунт по итогам недели упал против доллара на 0.4%. Давление на курс оказывало ухудшение настроения участников рынка после публикации разочаровывающего отчета Google. Кроме того, растет вероятность проведения новых стимулирующих мер Цетробанком Великобритании. Согласно отчету Управления национальной статистики, годовой рост индекса потребительских цен Великобритании составил 2.2% в сентябре по сравнению с 2.5%-ым ростом в августе. Это самый низкий показатель с ноября 2009 года. Падение показателя инфляции практически к 2%-му целевому уровню Центробанка Англии может снизить беспокойство некоторых политиков, что принятие мер стимулирования экономики через покупки активов способствует разжиганию инфляции. Однако рост цен на энергоносители, запланированный на ближайшие месяцы, может вернуть показатель на прежние уровни. Британский фунт рос после того, как октябрьские протоколы Банка Англии показали, что МРС проголосовал 9-0 за то, чтобы сохранить учетную ставку и оставить программу выкупа бондов на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов. Но участники рынка полагают, что члены комитета проголосуют в пользу увеличения программы количественного смягчения уже в следующем месяце. Фунт был поддержан национальной статистикой о снижении уровня безработицы до 7.9% - 5-месячного минимума.

- ЗОЛОТО упало в цене на 2.0% на фоне разочаровывающих данных из Китая, удорожания доллара США и всеобщего ухудшение настроений участников рынка под конец недели. Статистика Китая показала рост ВВП в третьем квартале на 7.4%, что соответствовало прогнозам аналитиков. Наряду с данными ВВП, выпуск промышленной продукции в сентябре вырос на 9.2% г/г, что лучше августовского значения в 8.9%, при этом розничные продажи выросли на 14.2% против августовского показателя в +13.2%. Эксперт Национальной Комиссии Развития и Реформы Китая (NDRC) Сюй Ляньчжон сказал, что главные чиновники Китая пытаются стабилизировать условия вместо того, чтобы вводить стимулирующие меры из-за ожидания встречи высших должностных лиц в ноябре, по результатом которого изменится руководство страны. Кроме того, в США количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 13 октября неожиданно вернулось к отметке 388 тыс. Рост показателя ожидался 339 тыс., четырехлетнего минимума, до 365 тыс. заявок.

Прогноз подготовлен по материалам экспертов компании HY Markets