НY Markets: Марио Драги сделал беспрецедентное заявление

НЕФТЬ выросла в цене до $103 в пятницу после того, как Египет закрыл свои границы с сектором Газа и сообщил о введении чрезвычайного положения в провинциях Суэц и Синай. Суэцкий канал является важным в транспортировке нефти. Нефть приблизилась к $102 после выхода сильной американской статистика, которая показала увеличение занятости за исключением с/х сектора на 195,000 человек в июне, при этом уровень безработицы слегка вырос до 7.6%. Более того, данные за май и апрель были пересмотрены со значительным повышением. Экономисты прогнозировали рост на 155,000. Дополнительную поддержку ценам оказал выхода отчета Министерства топлива США, который показал большее, чем прогнозировалось, сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе - на 10.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.

ЕВРО достиг пятинедельного минимума против доллара США после того, как Марио Драги сделал беспрецедентное заявление, что процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, а монетарная политика сохранит стимулирующий характер. Согласно опубликованным данным Бундесбанка, в Германии производственные заказы на годовом базисе в мае упали на 2%, по сравнению с падением на 0.3% в апреле. На месячном базисе показатель производственных заказов в мае снизился на 1.3%, по сравнению с падением на 2.2% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.2%. Накануне евро оказался под давлением на фоне падения португальских бондов вслед за уходом в отставку двух министров в Португалии, что усилило опасения относительно кредитного рейтинга Европы. Доходность по 10-летним правительственным облигациям поднялась выше 7%. С технической точки зрения евро протестировал уровень поддержки 1.2820, но не смог преодолеть его. Ниже потери могут увеличиться до $1.2745 (минимумы 24 апреля) и $1.2660 (минимумы 13 декабря 2012 года). Ближайшее сопротивление находится на $1.2880/90, затем - на $1.3030 (максимум 3 июля) и $1.3080 (максимум 2 июля).

ЙЕНА возобновила снижение против доллара на фоне общей тенденции укрепления американской валюты. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что национальная экономика улучшается, а потребительская инфляция, согласно прогнозам, покажет постепенный рост в результате политики Банка Японии. В квартальном отчете, Банк Японии повысил оценку 8 из 9 регионов страны. С технической точки зрения USD/JPY вырос к новым многонедельным максимумам после того, как опубликованные данные показали, что в прошлом месяце американская экономика смогла создать 195K новых рабочих мест, в то время как уровень безработицы слегка вырос до 7.6%. USD/JPY вырос более чем на 100 пунктов после публикации данных и достиг максимума с конца мая на уровне Y101.10. Ближайшее сопротивление находится на Y101.25 (максимум 31 мая). Поддержка находится на Y99.90 (дневной минимум) и Y99.50 (минимум 4 июля).

СТЕРЛИНГ понес самые серьезные за полтора года потери после заявления Банка Англии, что рост доходности облигаций по всему миру окажет негативное влияние на перспективы восстановления экономики Великобритании. Банк Англии отметил, что условия кредитования улучшились во 2 кв. Спрос вырос по всему спектру инструментов. Корпоративное кредитование +14.2% против 12.3% ранее. Корпоративные кредиты, на ближайшие 3 месяца +3.5% против +3.1% ранее. Однако положительные новости были перечеркнуты заявлением Банка Англии и сильной американской статистикой. С технической точки зрения GBP/USD упал до $1.4860 после выхода сильной американской статистики. Ниже дневных минимумов поддержка находится на $1.4820 (минимумы 12 марта) и $1.4780 (минимумы 28 февраля 2010 года). Ближайшее сопротивление находится на $1.4980/90 (часовые максимумы) и $1.5020 (максимумы азиатской сессии).

ЗОЛОТО продолжило снижаться на фоне всеобщего укрепления доллара. Поддержку драгоценному металлу оказал рост геополитической напряженности в мире, в частности на Ближнем Востоке, но его оказалось недостаточно. Ранее золото отреагировало снижением на укрепление американской валюты, которое последовало после заседаний ЕЦБ и Банка Англии, на которых было заявлено, что ставки останутся низкими в обозримом будущем. В пятницу драгоценный металл продолжил снижаться после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США. Сильная американская статистика делает реальным заявление главы ФРС Бена Бернанке начать сворачивание программы стимулирования экономики уже в этом году. Кардинальных изменений не произошло. золото протестировало сопротивление в районе 1,270, но преодолеть ее не смогло. Выше серьезное сопротивление расположено в районе 1,355. Ключевая поддержка остается в районе $1,200. Необходимо также учесть возможность формирования бычьей дивергенции на дневном графике.

Прогноз отдела аналитики компании HY Markets