НY Markets: регулятор может начать программу сворачивания QE

НЕФТЬ - отвесно падала всю неделю после того, как опубликованные на уходящей неделе данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года, а в Китае было зафиксировано падение уровня производственной активности. Стоит напомнить, что во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Запасы бензина, между тем, выросли на 900,000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 600,000 баррелей. Аналитики ожидали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и рост запасов дистиллятов на 300,000 баррелей. О вероятности дальнейшего удешевления сырья свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР - второго крупнейшего в мире потребителя нефти. По его подсчетам, импорт "черного золота" в страну в мае составил 23,95 миллиона тонн, или 5,66 миллиона баррелей в день, что на 6% меньше аналогичного показателя годом ранее.

ЕВРО - отступил, при этом на первый план снова вышла Греция после того, как стало известно, что партия "Демократические левые силы" (ДИМАР) вышла из правящей греческой коалиции и покинула правительство. Поводом стал отказ кабинета министров отменить решение о закрытии государственного телевидения и радио. Теперь у правящей греческой коалиции осталось 153 из 300 мест в парламенте. На прошлой неделе правительство Греции приняло решение закрыть семь государственных телеканалов и несколько радиостанций из-за большой нагрузки на бюджет страны. Кроме этого, негатив усилился также на фоне опасений, что Международный валютный фонд грозит остановить финансовую помощь Греции, если страны еврозоны не покроют дефицит в 3-4 млрд. евро в программе спасения страны от дефолта. На его погашение МВФ отводит ЕС месяц. Также представители ЕС сегодня заявили, что не будут пересматривать условия соглашения с Кипром на предмет предоставления финансовой помощи в ответ на запрос президента Кипра Анастасиадиса о том, что для полного завершения реформ необходимо 10 млрд. евро, поскольку банковская система страны сильно пострадала. EUR/USD нащупал поддержку в области $1.3100. При этом курс смог восстановиться до $1.3150. Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3070 (200-дневная МА), в то время как сопротивление расположено на $1.3250 (дневной максимум) и $1.3300 (максимум 20 июня).

ИЕНА - существенно упала на фоне общего роста американского доллара. Глава Банка Японии Харухико Курода в среду в рамках полугодового доклада в парламенте заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущего курса в монетарной политике до тех пор, пока в экономике не произойдут заметные изменения. Тем временем, Курода отметил, что экономическая ситуация остается неопределенной и начнет улучшаться постепенно в ближайшем будущем параллельно со стабилизацией финансовых рынков.
Курс USD/JPY смог преодолеть Y98.00. Выше сопротивление находится в области Y98.80. Закрытие выше Y99.00 откроет дорогу к психологически важному уровню Y100.00. Поддержка остается в области Y96.00, на Y95.00 и в районе минимумов 17 июня на Y94.30, вплоть до Y93.80 (минимумы 13 июня).

СТЕРЛИНГ - возобновил снижение. В соответствии с опубликованными данными чистые заимствования госсектора страны в мае составили £10.535B против £6.623B в апреле. Ранее фунт стерлингов несколько укрепил свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам. Так, розничные продажи, включая топливо, выросли на 2.1% в прошлом месяце после снижения на 1.3% в апреле. Опубликованные протоколы Банка Англии от последнего заседания показали, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали единодушно, однако за то, чтобы оставить программу QE в текущем объеме £375 млрд. снова проголосовали 6-3. как и ранее, Кинг, Фишер и Майлз предлагали увеличить программу до £400 млрд. GBP/USD не смог преодолеть поддержку на $1.5370. Ниже поддержка находится на $1.5280 (минимумы 4 июня). Сопротивление находится на $1.5490 (20-часовая МА) и $1.5530 (дневной максимум).

ЗОЛОТО - по итогам недели потеряло в цене почти $100. Августовский контракт вырос в пятницу на $5.80 или 0.5% до $1,292.10 за унцию, однако по итогам недели упал в цене на $95.60. В четверг котировки упали более чем на 6%. Обвал был спровоцирован комментариями главы ФРС, который дал понять, что может сократить объем стимулирования экономики посредством монетарной политики уже в этом году, а также более сильными по сравнению с прогнозами данными из США. С технической точки зрения, цены на золото прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка теперь находится на $1,270.00. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).

Прогноз отдела аналитики компании HY Markets