Фондовая биржа Сан-Паулу (Brasil Bolsa Balcao) - крупнейшая в Южной Америке

Фондовая биржа Сан-Паулу (или Brasil Bolsa Balcao / B3 S.A.) – крупнейшая и старейшая биржа Бразилии и всей Южной Америке со штаб-квартирой в Сан-Паулу. Ее основали 23 августа 1890 года. С 2008 года, по сути, является не чисто фондовой, а универсальной биржей, объединившись с товарной биржей Brazilian Mercantile & Futures Exchange. После слияния биржа получила официальное название BM&FBOVESPA SA. 30 марта 2017 года произошло еще одно слияние. В этот раз биржа объединилась с компанией CETIP и сменила название на B3 S.A. SA (Brasil Bolsa Balcao).

Презентация биржи Brasil Bolsa Balcao и ее основные особенности

1. Биржа Сан-Паулу – самая крупная по капитализации рынка ценных бумаг во всей Латинской Америке (Южная и Центральная Америка). На 1 января 2019 года входила в "клуб триллионеров" (биржи с рыночной капитализацией рынка ценных бумаг свыше $1 трлн). Однако первый квартал выдался для B3 S.A. крайне неудачным – капитализация площадки рухнула до $820,64 млрд. Как итог – 19-е место в авторском рейтинге самых крупных бирж мира от Академии Masterforex-V (минус 2 позиции) на 1 апреля 2019 года.

2. Бурное развитие биржи Сан-Паулу началось с 1965 г., когда она перестала быть государственной. Министерство финансов Бразилии оставило за собой лишь функции финансового регулятора в лице Комиссии по ценным бумагам Бразилии (CVM), аналогом известной и влиятельной американской SEC.

В итоге начался приток иностранного капитала, и стремительное развитие биржи:

  • с 1997 года торги перешли на электронную систему Mega Bolsa, благодаря чему в торгах начали принимать участие мелкие и средние инвесторы;
  • открылись филиалы в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Шанхае;
  • заработал внебиржевой рынок ценных бумаг;
  • инвесторам предложили стать совладельцами биржи Сан-Паулу, ведь ее акции торгуются в свободном обороте. Тикер на бирже Сан-Паулу - B3 S.A.SA3.

Условия листинга биржи B3 S.A

Чтобы попасть в листинг на бирже Сан-Паулу, эмитент должен соответствовать ряду условий:

  • предоставить в свободный оборот не менее 25% эмиссии своих акций (допускается снижение планки до 15%, если среднесуточный объем торгов за год не менее 25 миллионов бразильских реалов ($6,44 млн на июнь 2019 года);
  • в совете директоров эмитента должно быть минимум двое (но не меньше 20% от общей численности) независимых директоров;
  • эмитент должен получить разрешение государственного регулятора (CVM).

Подробные условия листинга приведены на соответствующей странице официального сайта биржи Сан-Паулу : b3.com.br/en_us/regulation/regulatory-framework/listing/ (англоязычная версия).

Перечень ценных бумаг на бирже B3 S.A

На бирже Сан-Паулу торгуются:

  • товарные фьючерсы (кофе, этанол, сахар, масло, соя, кукуруза);
  • фьючерсы на золото;
  • своповые контракты на процентные ставки (фьючерс на расширенный индекс потребительских цен (IPCA), фьючерсы на спрэд);
  • валютные фьючерсы - доллар США (USD), аргентинское песо, иена (JPY), евро (EUR), британский фунт (GBP), российский рубль (RUB) и др.;
  • казначейские векселя (десятилетний фьючерсный контракт на казначейские обязательства США);
  • государственные облигации;
  • 16 крупнейших ETF фондов;
  • 22 опциона на фьючерсы и акции;
  • 5 разновидностей депозитарных расписок;
  • фьючерсы на фондовые индексы (Brazil Index 50, Ibovespa, S&P 500, FTSE/JSE Top40);
  • 387 простых акций компаний, прошедших листинг, (387);
  • варранты;
  • акции на внебиржевом рынке (957), в т.ч.: 34 ОТС (организованный внебиржевой рынок и 923 акции компаний, незарегистрированных как эмитент ценных бумаг на бирже Сан-Паулу.

Согласитесь, широкий выбор инструментов для формирования инвестиционного портфеля инвестором.

"Голубые фишки" биржи B3 S.A. и их Индекс Bovespa (Ibovespa)

Традиционно называют 13 "голубых фишек" биржи Сан-Паулу. Даем их капитализацию на 2 квартал 2019 года:

  1. PETROBRAS (ON) - капитализация $97,56 млрд. Нефтегазовый сектор. Суточная добыча нефти – около 2 млн баррелей. До 1997 года была монополистом и на 100% принадлежала государству. Сегодня государство влияет на компанию через контрольный пакет акций.
  2. Petroleo Brasileiro SA (PN) - $88,7 млрд. Та же компания, только выше акции обыкновенные, а тут – привилегированные.
  3. Itau Unibanco Banco Holding SA – $87,74 млрд. Одна из крупнейших бразильских банковских компаний. Появилась в 2008 году в результате слияния Holding Itaú Bancos и Unibanco. Банк работает в двух десятках стран Америки, Азии и Европы.
  4. Banco Santander Brasil SA Unit - $87,32 млрд. Еще один крупный бразильский банк. IPO проведено в октябре 2009 года.
  5. Banco Bradesco SA (привилегированные акции) - $76,70 млрд. Номер 3 на банковском рынке Бразилии. Акции продаются также на Нью-Йоркской и Мадридской фондовой бирже.
  6. Ambev SA - $70,31 млрд. Крупнейшая в стране и одна из крупнейших в мире пивоваренная компания.
  7. BRADESCO (ON) - $67,68 млрд. Уже упомянутый банк Bradesco (№5), но обыкновенные акции.
  8. VALE - $64,87 млрд. Горнодобывающая компания. Входит в число крупнейших в мире. Выведена из государственной собственности в 1997 году. Акции торгуются также на NYSE, Euronext и Гонконгской фондовой бирже.
  9. BRASIL (ON EJ NM) - $37,99 млрд. Banco do Brasil – самый крупный банк Бразилии, основанный еще при португальском правлении. Основной пакет акций принадлежит правительству.
  10. . Itausa Investimentos Itau SA - $26,99 млрд. Крупный холдинг, владеющий банком Itau Unibanco, целлюлозно-бумажным производством Duratex, химическими предприятиями и др.
  11. TELEF BRASIL (PN EJ) - $21,70 млрд. Telefonica Brasil – крупная телекоммуникационная группа, филиал испанской компании Telefonica.
  12. Klabin - $20,52 млрд. Крупнейший в стране производитель бумаги и упаковки.
  13. B3 S.A. SA Brasil Bolsa Balcao - $19,29 млрд. Биржа Сан-Паулу.

Полный список акций приведен на соответствующей странице официального сайта: b3.com.br/en_us/products-and-services/trading/equities/listed-companies.htm

Фондовые индексы биржи B3 S.A

Broad Indexes:

  • Bovespa Index (Ibovespa) – основной индекс биржи Сан-Паулу;
  • Brazil 50 Index (IBrX 50) – 50 самых активно торгуемых и самых репрезентативных акций бразильского фондового рынка;
  • Brazil 100 Index (IBrX 100) – сотня самых активно торгуемых и самых репрезентативных акций бразильского фондового рынка;
  • Brazil Broad-Based Index (IBrA) – композитный индекс, включающий все акции биржи.

Индексы корпоративного управления:

  • Торговый индекс корпоративного управления (IGCT);
  • Индекс корпоративного управления Novo Mercado (IGC-NM);
  • Специальный фондовый индекс корпоративного управления (IGC);
  • Специальный биржевой индекс (ITAG).

Секторальные индексы: Financials Index (IFNC) - акции финансовых компаний Бразилии; Industrials Index (INDX) - акции промышленных компаний Бразилии; Dividend Index (IDIV) - компании с самыми высокими дивидендами; Consumer Stock Index (ICON) - всей компаний на Фондовой бирже Сан-Паулу и т.д.

Индексы устойчивости: индекс эффективности углерода (ICO2) и индекс корпоративной устойчивости (ISE).

Индексы в партнерстве с S&P 500: Индексы с фиксированной доходностью; Индексы будущего; Индекс товаров;
Non-SOE; Smart Betas и т.д.

Ibovespa - главный индекс биржи B3 S.A

Одним из популярных инструментов торговли на бирже B3 S.A. аналитики называют индекс Ibovespa. Он собрал самые ликвидные акции 50-60 (число варьируется) компаний, поэтому его можно смело отнести к индексу "голубых фишек".

Корзина индекса Ibovespa пересматривается ежеквартально, чтобы обеспечить актуальность выставленных критериев:

  • акции должны иметь стаж на бирже B3 S.A. не менее 12 месяцев (так исключаются новоприбывшие компании, еще не зарекомендовавшие себя);
  • торговая доля акций одной компании должна превышать 0,1% всего потока на бирже;
  • все акции в индексе составляют около 80% капитализации биржи;
  • на все акции в индексе приходится около 80% сделок.

Индекс Ibovespa впервые начали рассчитывать в 1968 году. На протяжении десятилетий в его расчеты вносили определенные корректировки, чтобы лучше соответствовать духу времени. Как итог – уже почти полвека индекс Ibovespa выступает в роли ориентира для инвесторов со всех уголков планеты.

Для трейдеров и инвесторов предлагается довольно широкий ассортимент инструментов для лучшего инвестирования в Ibovespa:

  • ETF-фонды;
  • фьючерсный контракт;
  • фьючерсный контракт на Mini Ibovespa;
  • Опционы;
  • Опционы FLEX;
  • Ролловеры;
  • Ролловеры на Mini Ibovespa.

Биржевые фонды ETF и продукты ETP на бирже Сан-Паулу

На бирже Сан-Паулу доступно к инвестированию 16 ETF-фондов:

Полный список на соответствующей странице официального сайта:
b3.com.br/en_us/products-and-services/trading/equities/etf/equities/etfs-listed/

Кроме того, для многих индексов биржи B3 S.A. доступны такие инструменты, как опционы, ролловеры, деривативы и фьючерсные контракты.

Облигации на бирже B3 S.A.

На бирже Сан-Паулу инвесторы имеют возможность вложиться в государственные облигации с фиксированной и плавающей ставкой LTN, НТН-Б, НТН-F, LFT.

Государственные бонды Бразилии:

Успешные торговые системы для получения прибыли на главной бирже Бразилии

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить и сохранить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом Ibovespa биржи B3 S.A.

  1. Для инвесторов. Ibovespa - входит в число тех фондовых фьючерсов по которым мы рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, так же, как и по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними.
  • Для трейдеров. Ibovespa очень интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.

Профессиональные трейдеры Masterforex-v работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Австралийской, Московской, Швейцарской, Лондонской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий квартал тренд может быть по EUR USD , USD CHF или GBP USD, в следующий - по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый - по фьючерсу и CFD хлопка, меди, нефти, газа и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФ не в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

Брокер предоставляет

Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Биржа B3 S.A. и криптовалюты

На бирже B3 S.A. торги криптовалютами не осуществляются. При этом бразильский рынок цифровых валют динамично развивается. Так 10 апреля 2019 года совокупный объем торгов достиг 100 000 BTC.

Рост популярности и развитие специализированных криптобирж привело к усилению контроля со стороны Департамента федерального бюджета Бразилии. Отныне регулятор крипторынка желает получать отчеты по внутренним криптовалютным операциям ежемесячно. Кроме того местные пользователи, совершающие транзакции на иностранных площадках, должны информировать о таких сделках, если их месячный объем превышает 10 000 реалов ($2,58 тыс).

Самые крупные криптобиржи Бразилии: Bitcointrade, Mercado Bitcoin, Foxbit.

Интересные факты о бирже B3 S.A

  1. Биржа несколько раз меняла название:
    • Фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa);
    • BM&FBOVESPA с 8 мая 2008 года (после слияния с Brazilian Mercantile and Futures);
    • B3 S.A. c 30 марта 2017 года (после слияния с CETIP).
  2. В 2008 году биржа Сан-Паулу и Чикагская товарная биржа CME обменялись 5-процентными пакетами акций.
  3. 21 октября 2002 года правоохранители предотвратили крупный теракт на бирже Сан-Паулу. Террористы собирались взорвать в здании биржи самодельную бомбу мощностью 30 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт привел бы к хаосу на финансовом рынке не только Бразилии, но всей Латинской Америки.

Официальный сайт биржи B3 S.A

Официальный сайт биржи Сан-Паулу (B3 S.A.): b3.com.br/en_us/ (англоязычная версия).

Адрес биржи B3 S.A

Адрес биржи Сан-Паулу (B3 S.A.): Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010-901, Бразилия

Время работы биржи B3 S.A

Рабочие часы биржи Сан-Паулу (B3 S.A.):

09:45-10:00 – предпродажная сессия;
10:00-17:30 – торговая сессия;
18:00-19:30 – пострыночная сессия.

Биржа работает в будние дни (с понедельника по пятницу). Может работать и в выходные, об этом участники рынка информируются заранее.

С уважением, wiki Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Фондовая биржа" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев