Новозеландская биржа NZX – №1 в мире по легкости ведения бизнеса

Новозеландская биржа (New Zealand Exchange, NZX) – №1 среди мировых бирж по легкости ведения бизнеса и отсутствию коррупции. Это единственная биржа Новой Зеландии. Имеет богатую историю, но не входит в число известных фондовых площадок.

Презентация Новозеландской биржи и ее основные особенности

  1. Новозеландская биржа в авторском рейтинге Академии Masterforex-V занимает 39-е место. Капитализация ее рынка акций на 1 апреля 2019 года составила $95,8 млрд. Для сравнения, капитализация соседней по географии Австралийской биржи более чем в 10 раз выше (около $1,4 трлн.).

    Первый эшелон (клуб триллионеров):

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн. (на 1.04.2019);
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.;
    3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.;
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.;
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.;
    6. Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.;
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.;
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.;
    9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.;
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.;
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.;
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.;
    13. Швейцарская фондовая биржа - $1.603 трлн.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1.468 трлн.;
    15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) - $1.432 трлн.;
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1.384 трлн.;
    17. Тайваньская биржа TWSE - $1.041 трлн.

    Второй эшелон ($0,5-1 трлн.):

    1. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) - $950 млрд.;
    2. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $820 млрд.;
    3. Мадридская фондовая биржа BME - $770 млрд.;
    4. Сингапурская фондовая биржа - $715 млрд.;
    5. Московская фондовая биржа MOEX - $636 млрд.;
    6. Саудовская фондовая биржа (Saudi Stock Exchange, Tadawul) - $558 млрд.;
    7. Фондовая биржа Таиланда (Stock Exchange of Thailand, SET) - $535 млрд.

    Третий эшелон ($100-500 млрд.):

    1. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) - $409 млрд.
    2. Мексиканская фондовая биржа - $401 млрд.
    3. Фондовая биржа Осло (Норвегия) - $290 млрд.
    4. Филиппинская фондовая биржа (PSE) - $277 млрд.
    5. Фондовая биржа Сантьяго (Чили) - $259 млрд.
    6. Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль) - $205,45 млрд.
    7. Варшавская фондовая биржа (Польша) - $162 млрд.
    8. Дохийская биржа ценных бумаг (Катар) - $156 млрд.
    9. Стамбульская фондовая биржа - $143 млрд.
    10. Фондовая биржа Абу-Даби (ОАЭ) - $140 млрд.
    11. Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) - $138 млрд.
    12. Венская фондовая биржа (Австрия) - $125,92 млрд.
    13. Ирландская фондовая биржа - $110,47 млрд.
    14. Taipei Exchange (Тайвань) - $103,8 млрд.

    Четвертый эшелон ($3-100 млрд.):

    1. Новозеландская биржа - $95,8 млрд.
    2. Дубайский финансовый рынок - $95,65 млрд.

  2. При небольшом рывке Новозеландская биржа способна нарастить капитализацию рынка до >$100 млрд. и войти в третий эшелон. В частности, за первый квартал 2019 года ее капитализация выросла на 6,41% (с $90,03 млрд.).
  3. Новозеландская биржа с 2003 года является публичной акционерной компанией. Ее акции под тикером NZX торгуются на своей же площадке. На 02.07.2019 цена одной акции равна 1,12 NZD (0,75 USD), капитализация – 307,53 млн. NZD (204,95 млн. USD).

  4. История появления бирж в Новой Зеландии уходит во вторую половину 19 века, на рассвет "золотой лихорадки". В то время на ее территории действовало множество фондовых рынков (Окленд, Отаго, Веллингтон, Таранаки, Темза, Крайстчерч, Инверкаргилл). Со временем они начали объединяться в одну большую группу. Так в 1974 году появилась на свет Новозеландская фондовая биржа (NZSE). В нынешнем виде она сформировалась в 2002 году, чему предшествовал процесс демутуализации. Спустя еще год, 30 мая 2003 года ее зарегистрировали под брендом NZX, 3 июня 2003 года произошло первичное размещение акций (IPO).

  5. Новозеландская биржа - №1 в мире по отсутствию коррупции и №1 по легкости ведения бизнеса (рейтинг doing business). Это не удивительно, ведь Новая Зеландия и ее города стабильно занимают высокие места в рейтингах счастья и удовлетворенности (а это отсутствие коррупции, простота ведения бизнеса, минимум криминала, высокие доходы населения и т.д.).

  6. Финансовые показатели Новозеландской биржи за 2018 год:
  • $1,47 млрд. привлеченного общего капитала.
  • $4,2 млрд. привлеченных средств на долговом рынке.
  • №8 в мире по ликвидности малых инвестиций.
  • Индекс S&P/NZX 50 на 4,9% превзошел мировые аналоги.

Условия листинга Новозеландской биржи

На Новозеландской бирже перечислены акции 182 эмитентов, что является довольно низким показателем. Например, на NYSE – свыше 4 тысяч, а на Лондонской фондовой бирже только иностранных компаний – около 400. Процедура листинга на Новозеландской бирже довольно простая – нет специальных критериев по прибыльности и финансовых показателей, все решается индивидуально. Ее росту при столь благоприятных условиях мешает ограниченный рынок – страна значительно отдалена от остальных государств и имеет небольшой трудовой ресурс (4,85 млн. жителей на 2018 год, 121-е место в мире).

А теперь сравним с Саудовской фондовой биржей (Tadawul), на которой 188 акций, то есть всего на 6 больше. При этом капитализация ее рынка более чем впятеро выше. Все просто - на ней представлены очень дорогие в буквальном смысле энергетические компании.

Условия листинга Новозеландской биржи (актуально на 1.07.2019):

  • Рыночная капитализация от $6,67 млн.
  • В свободном обороте от 20% акций.
  • Не менее 100 не связанных с компанией акционеров.
  • Каждое полугодие раскрытие финансовой отчетности.
  • Минимум 3 директора в совете директоров, минимум двое из них – резиденты Новой Зеландии.

Перечень ценных бумаг на Новозеландской бирже

На Новозеландской бирже инвесторам доступны следующие товары:

Долговой рынок Новозеландской биржи

Долговой рынок – важная часть Новозеландской биржи. На 01.07.2019 представлено 134 облигации и других долговых инструментов государственного и корпоративного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Статистика долгового рынка Новозеландской биржи:

  • Всего инструментов – 134.
  • Объем торгов – 4028573.

Полный список долговых инструментов на соответствующей странице официального сайта: nzx.com/markets/NZDX

Долговые бумаги занимают весомое место в списке инвестиций крупных доверительных управляющих – от считающих каждый цент банков до любителей рисковых активов хедж-фондов.

Рынок молока Новозеландской биржи

Животноводство – важный сектор новозеландской экономики, а производство молока – его важная часть. Из около 9 млн. поголовья крупного рогатого скота половина – молочное стадо. Но зачем открывать отдельный рынок молока на бирже? Дело в том, что 95% произведенного в Новой Зеландии молока поставляется на экспорт, и биржа – прекрасное место для заключения контрактов.

Новая Зеландия – крупнейший поставщик на мировой рынок сухого цельного молока (WMP), соответственно наиболее ходовые инструменты молочного рынка Новозеландской биржи – фьючерсы WMP и опционы WMP. Также на молочном рынке торгуются фьючерсы и опционы сухого обезжиренного молока (SMP), безводного молочного жира (AMF) и сливочного масла (BTR).

Статистика:

  • Более 1 млн. лотов с мая 2018 года.
  • Рекорд по количеству лотов за сутки – 7365 (декабрь 2018).
  • Рекорд по количеству сделок за сутки – 113 (апрель 2018).

Частный рынок акционеров Новозеландской биржи

На Новозеландской бирже работает частный рынок акционеров – Fonterra Shareholders' Market (FSM). Это часть фермерских торгов TAF. Торговать акциями рынка разрешено только назначенному маркетмейкеру. Сторонние инвесторы имеют возможность инвестировать в рынок через покупку паев Фонда Акционеров Fonterra (FSF) на бирже NZX.

На Новозеландской бирже есть только 1 эмитент таких фондов – Fonterra Co-operative Group Limited.

Список:

  • FCG;
  • FCG030;
  • FCG040;
  • FCG050;
  • FCGHA.

Статистика рынка:

  • капитализация - $4 млрд.
  • объем торгов – 185024.

Биржевые фонды ETF Новозеландской биржи

Единственным эмитентом и управляющим ETF, торгующихся на основном рынке Новозеландской биржи, является связанная с ней компания Smartshares Limited. Стать инвестором новозеландских ETF довольно просто – покупка пая доступна всего от 500 NZD ($333,7).

На 01.07.2019 Smartshares Limited предлагает инвестировать в 32 ETF:

  • NZ TOP 50 ETF (FNZ) – отслеживает индекс S&P/NZX 50 Portfolio (ТОП-50 Новозеландской биржи).
  • NZ TOP 10 ETF (TNZ) – отслеживает индекс S&P/NZX 10 ("голубые фишки" Новозеландской биржи).
  • AUS TOP 20 ETF (OZY) – отслеживает индекс S&P/ASX 20 ("голубые фишки Австралийской биржи ценных бумаг").
  • US 500 ETF (USF) – отслеживает индекс S&P 500.
  • EUROPE ETF (EUF) – отслеживает индекс FTSE Developed Europe All Cap (общеевропейский индекс).

"Голубые фишки" Новозеландской биржи и их индекс S&P/NZX 10

"Голубыми фишками" называют самые крупные из компании на бирже по размеру рыночной капитализации.

ТОП-10 крупнейших новозеландских компаний:

  1. Meridian Energy. Производство и продажа электроэнергии, $8,00 млрд.
  2. Auckland Airport. Аэропорт Окленда, капитализация (на 1.07.2019) $7,71 млрд.
  3. A2 Milk Company. Производство молока и молочных продуктов, $6,59 млрд.
  4. Fisher & Paykel Healthcare. Разработчик, производитель и продавец продукции респираторной терапии, неотложной помощи и лечения апноэ во сне, $5,00 млрд.
  5. Spark New Zealand. Телекоммуникационная компания (связь, интернет и др.), $4,90 млрд.
  6. Ryman Healthcare. Оператор домов отдыха и домов для престарелых, $3,91 млрд.
  7. Contact Energy. Производство электроэнергии, оптовая продажа электроэнергии и природного газа, $2,98 млрд.
  8. Fletcher Building. Продажа строительной продукции, международный бизнес, дистрибуция, строительство, $2,89 млрд.
  9. Z Energy. Розничная продажа топлива, $1,68 млрд.
  10. Skycity Entertainment Group. Игровая и развлекательная индустрия (казино, отели, рестораны и др.), $1,64 млрд.

Индексом "голубых фишек" Новозеландской биржи является индекс S&P/NZX 10.

Список всех компаний, чьи акции торгуются на основном рынке Новозеландской биржи, приведен на соответствующей странице официального сайта: nzx.com/markets/NZSX

Фондовые индексы Новозеландской биржи

Новозеландская биржа рассчитывает свои индексы в сотрудничестве с авторитетным S&P Dow Jones Indices.

Серия фондовых индексов Новозеландской биржи:

  • S&P/NZX 50 (ТОП-50, основной индекс);
  • S&P/NZX 20 (ТОП-20);
  • S&P/NZX 50 Portfolio (ТОП-50, подогнанный для розничных инвесторов);
  • S&P/NZX 10 (ТОП-10, "голубые фишки");
  • S&P/NZX MidCap (рынок средней капитализации);
  • S&P/NZX SmallCap (рынок малой капитализации);
  • S&P/NZX All (композитный – все акции);
  • S&P/NZX Primary Sector (индекс первичного сектора);
  • S&P/NZX 50 High Dividend (ТОП-50 по выплате дивидендов).

Секторальные:

  • S&P/NZX All Energy;
  • S&P/NZX All Materials;
  • S&P/NZX All Industrials;
  • S&P/NZX All Consumer Discretionary;
  • S&P/NZX All Consumer Staples;
  • S&P/NZX All Health Care;
  • S&P/NZX All Financials;
  • S&P/NZX All Information Technology;
  • S&P/NZX All Communications Services;
  • S&P/NZX All Utilities;
  • S&P/NZX All Real Estate;
  • S&P/NZX Real Estate Select.

Вложения в фондовые индексы популярны и среди простых инвесторов, и среди крупных институциональных инвесторов (инвестиционные фонды, банки). Они не всегда дают большой профит, но считаются надежными. По этой причине используются для диверсификации рисков инвестиционных портфелей.

Популярные индексы других биржевых площадок: Dow Jones 30, DAX 30, FTSE 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, NASDAQ-100, NASDAQ National Market Composite, NASDAQ Biotechnology Index, S&P/TSX 60, SSE Composite, SSE 50, Индекс NIKKEI 225, TOPIX Core 30, Индекс MDAX, TecDAX, Hang Seng Index (HSI), SZSE Component Index (SZI), BSE SENSEX 30, "Индекс МосБиржи (ММВБ)", Индекс РТС, MOEXBC, SMI 20 (Swiss Market Index), S&P/ASX 200, TAIEX, FTSE/JSE Top 40 (JTOPI), , Ibovespa - главный индекс биржи B3 S.A. бирже Сан-Паулу; STI - главный индекс Сингапурской биржи; IBEX 35 - индекс "голубых фишек" Мадридской фондовой биржи (Bolsa de Madrid); IGBM - второй индекс Мадридской фондовой биржи (Bolsa de Madrid); ТА-35 главный индекс "голубых фишек" Тель-Авивской фондовой биржи; Tadawul All Share Index (TASI) - главный индекс Саудовской фондовой биржи Tadawul; MSCI Tadawul 30 Index (SAR) - индекс "голубых фишек" Саудовской фондовой биржи Tadawul.

S&P/NZX 50 – главный индекс Новозеландской биржи

У каждой фондовой биржи есть главный – эталонный индекс, по которому трейдеры и инвесторы "сверяют часы", оценивая, насколько хорошо или плохо идут дела в экономике страны. У одних бирж это композитный (все акции) индекс, у других – индекс "голубых фишек" или другие.

Главный индекс Новозеландской биржи – S&P/NZX 50. В его корзине 50 акций самых крупных компаний: 10 "голубых фишек" индекса S&P/NZX 10 + следующие 40. Индекс покрывает 90% капитализации всего основного рынка, поэтому он вполне репрезентативный. Считается ликвидным и привлекает немало инвестиций. Обратите внимание на график:

Статистика индекса S&P/NZX 50:

  • Начало расчета индекса S&P/NZX 50 – 3 марта 2003 года;
  • Минимальная рыночная капитализация - $205,23 млн. (по состоянию на 28.06.2019);
  • Максимальная рыночная капитализация - $8,12 млрд.;
  • Средняя рыночная капитализация - $1,83 млрд.

Разбивка индекса S&P/NZX 50 по секторам:

  1. Предоставление коммунальных услуг – 19,4%.
  2. Сектор здравоохранения – 17,7%.
  3. Промышленный сектор – 17,2%.
  4. Потребительские товары – 12,1%.
  5. Недвижимость – 9,8%.
  6. Телекоммуникационный сектор – 9,7%.

Успешные торговые системы для получения прибыли на фондовой бирже NZX

Wiki Masterforex-V не рекомендует бездумно и 100% доверять свои финансы "специалистам", чью логику получения профита лично вам непонятна. Лицензии, сертификаты и дипломы на финансовых рынках никогда не являлись гарантом успеха. Примеры об управляющих трейдерах при торговле на фондовых биржах

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Новозеландская биржа NZX" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев